«Софтлайн» объявила о начале SPO на Мосбирже

Компания «Софтлайн» объявила о начале вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 29 ноября по 6 декабря включительно, ценовой диапазон определен как ₽140–149,84 за бумагу, говорится на сайте компании.

В рамках SPO «Софтлайн» предложит до 25 млн акций. Это значит, что в рамках сделки компания может привлечь до ₽3,5–3,75 млрд в зависимости от итоговой цены размещения. В компании ожидают, что итоговая цена не превысит цену закрытия торгов последнего дня сбора заявок для участия в SPO.

Инвестор, принявший участие в предложении, через шесть месяцев после даты завершения SPO получит право дополнительно приобрести еще десять акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках сделки.

В рамках предложения «дочка» компании «Софтлайн» — ООО «Софтлайн Проекты» — предложит пакет принадлежащих ей обыкновенных акций ПАО «Софтлайн». Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером «Софтлайн» — ООО «Аталайя» — в пользу ООО «Софтлайн Проекты».

«В настоящее время проводится дополнительная эмиссия обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в пользу ООО «Софтлайн Проекты». После завершения размещения данной дополнительной эмиссии заем, привлеченный от ООО «Аталайя», будет погашен акциями дополнительной эмиссии», — говорится в сообщении. Таким образом, все средства от размещения будут направлены в компанию (cash-in), отметили в «СберИнвестициях».

В рамках SPO компания предложит инвесторам около 8% от общего количества акций после завершения транзакции. Привлеченные средства «Софтлайн» направит на свое дальнейшее развитие.

На фоне новости об SPO акции «Софтлайн» на минимуме упали на 6,14%, до ₽143,5. К 11:40 мск падение замедлилось до 4,92%, бумаги торговались по ₽145,36.

Летом 2022 года Softline Holding объявила о своем намерении разделить бизнес на международную и российскую части, первая в дальнейшем стала называться Noventiq, вторая — «Софтлайн». Noventiq впоследствии ушла с Мосбиржи, держатели ее расписок могли обменять бумаги на акции «Софтлайн».

Акции компании, полученные в результате обмена ГДР Noventiq, начали торговаться на Мосбирже в сентябре. Сначала сделки с бумагами можно было заключать в режимах, которые доступны только в профучастникам — брокеры тогда выставили индикативную цену на уровне ₽160.