Совкомбанк привлек ₽11,5 млрд в ходе IPO на Московской бирже

Совкомбанк привлек ₽11,5 млрд в ходе IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Это первое размещение в российском банковском секторе более чем за восемь лет. С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит ₽230,5 млрд.

Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала. В 2023 году это второй результат по объему привлеченных на бирже средств. Ранее компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправок, привлекла в ходе IPO ₽13,5 млрд.

Торги акциями Совкомбанка на Мосбирже, как ожидается, начнутся 15 декабря. С 16:00 мск по 16:10 мск состоится аукцион открытия. Акции будут торговаться под тикером SVCB. Мосбиржа ранее сообщила о включении бумаг в первый уровень листинга.

Совкомбанк (тикер SVCB) установил цену размещения акций на уровне ₽11,5 за бумагу. Размещение акций прошло по верхней границей ранее установленного ценового диапазона ₽10,5–11,5 за одну акцию.

Сбор заявок на приобретение акций проходил с 1 по 14 декабря 2023 года. Бумаги доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Всего был размещен 1 млрд акций. Привлеченные в ходе IPO средства банк направит на дальнейшее развитие бизнеса.

Размещение акций вызвало значительный интерес со стороны инвесторов — количество заявок на покупку бумаг составило 140 тыс., сообщили в Совкомбанке. 65% размещенного объема акций выкупили розничные инвесторы, оставшиеся 35% — институциональные. Среди институционалов приоритет был отдан паевым инвестиционным фондам, а среди частных инвесторов наибольшую аллокацию получили лица, подавшие заявки на приобретение пакетов свыше 800 акций (на сумму от ₽9,2 тыс.), клиенты банка с историей обслуживания свыше десяти лет и сотрудники кредитной организации.

Инвесторам были предложены акции дополнительной эмиссии (cash-in). Действующие акционеры банка не продавали принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров кредитной организации, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.

Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

Акционеры Совкомбанка в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже объемом 5 млрд обыкновенных акций номиналом ₽0,1.

О намерении провести IPO на Московской бирже Совкомбанк официально объявил 1 декабря. Банк запланировал разместить дополнительную эмиссию объемом около 4% акций, или около ₽10 млрд.

Книга заявок на участие в первичном размещении банка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5), сообщал источник РБК. Совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский сообщил, что на 11 декабря число поданных заявок превысило объем размещения в пять раз, а по итогам сбора заявок книга была переподписана более чем в десять раз.

Совкомбанк был основан в 1990 году. К концу 2021 года он стал третьим частным банком России по размеру активов по РСБУ. В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределенный» на «стабильный». Количество розничных клиентов банка по состоянию на 30 июня 2023 года составило 15 млн человек.