Акции Совкомбанка взлетели почти на 30% в первый день торгов после IPO

Акции Совкомбанка (SVCB) в первые минуты торгов на Московской бирже взлетели на 29,57% — до ₽14,9 по сравнению с ценой IPO (₽11,5). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 17:10 мск.

Совкомбанк провел первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. Оно стало первым в банковском секторе России с 2015 года. Банк установил цену размещения акций на уровне ₽11,5 за бумагу. Размещение акций прошло по верхней границы ранее установленного ценового диапазона ₽10,5–11,5 за одну акцию.

Совкомбанк привлек от инвесторов ₽11,5 млрд. С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составляла ₽230,5 млрд.

Сбор заявок на приобретение акций банка проходил с 1 по 14 декабря. На покупку бумаг поступило 140 тыс. заявок, сообщили в Совкомбанке. 65% размещенного объема акций выкупили розничные инвесторы, оставшиеся 35% — институциональные. Среди частных инвесторов наибольшую аллокацию получили лица, подавшие заявки на приобретение пакетов свыше 800 акций (от ₽9,2 тыс.), клиенты банка с историей обслуживания свыше десяти лет и сотрудники кредитной организации, рассказали в банке.

Инвесторам были предложены акции дополнительной эмиссии (cash-in). Действующие акционеры банка не продавали принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров кредитной организации, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.

Акционеры Совкомбанка в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже объемом 5 млрд обыкновенных акций номиналом ₽0,1.

О намерении провести IPO на Московской бирже Совкомбанк официально объявил 1 декабря. Книга заявок на участие в первичном размещении банка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5), сообщал источник РБК.

По состоянию на 11 декабря число поданных заявок превысило объем размещения в пять раз, сообщал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. На 15 декабря книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более чем в десять раз.

Совкомбанк был основан в 1990 году. К концу 2021 года он стал третьим частным банком России по размеру активов по РСБУ. В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределенный» на «стабильный». Количество розничных клиентов группы составило 15 млн человек по состоянию на 30 июня 2023 года.

Текущая дивидендная политика банка предполагает выплату акционерам от 25% до 50% прибыли. Периодичность — не реже раза в год. По словам Сергея Хотимского, Совкомбанк планирует направлять на дивиденды владельцам акций около 30% от чистой прибыли.

Совкомбанк входит в список системно значимых кредитных организаций. Он занимает десятое место по размеру активов среди российских банков. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО по итогам девяти месяцев 2023 года составила ₽76 млрд с рентабельностью капитала 51%. Результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Акционерный капитал вырос на 40% с начала года — до ₽232 млрд. Активы с начала 2023 года увеличились на 28%, до ₽2,8 трлн.