Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» назвал диапазон цен для IPO
Калужский ЛВЗ «Кристалл» проведет IPO по цене от 8 до 9,5 рублей за акцию
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» объявил диапазон цены акций в ходе IPO на Мосбирже — от ₽8 до ₽9,5 за бумагу. Таким образом, оценка всего бизнеса составила от ₽7,4 млрд до ₽8,6 млрд
(Фото: Shutterstock)
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл») определила ценовые параметры предстоящего первичного размещения обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже в диапазоне от ₽8 до ₽9,5 за акцию, говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»). Книга заявок откроется в понедельник, 12 февраля, а закроется в четверг, 22 февраля. Окончательная цена будет объявлена примерно 26 февраля.
Объем предложения составит до 125 миллионов акций, что соответствует привлечению средств в размере ₽1 млрд (без учета налогов и расходов). Рыночная капитализация компании составит от ₽7,4 млрд до ₽8,6 млрд. Инвесторам будут предложены бумаги из дополнительной эмиссии акций.
После размещения акции компании будут включены в третий уровень котировального списка и допущены к торгам на Московской бирже под тикером KLVZ.
Выход на биржу станет частью стратегии КЛВЗ «Кристалл», ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса, заявил 100%-ный владелец и председатель совета директоров ЛВЗ Павел Победкин. «Согласно финансовым прогнозам, «Алкогольная группа Кристалл» в период 2024-2026 годов планирует увеличить выручку в пять раз по сравнению с 2023 годом (или до ₽18,3 млрд), показатель EBITDA — в 10 раз», — сказал он.
«Кристалл» выходит на биржу с целью финансирования программы кратного роста бизнеса.
В своей стратегии ЛВЗ закладывает рост выручки в пять раз по итогам 2026 года — до ₽18,3 млрд. Для сравнения, выручка за девять месяцев 2023 года, согласно отчетности по РСБУ, составила ₽2,32 млрд. Финансовые результаты по полному 2023 году пока не опубликованы. Ранее компания давала прогноз по выручке за полный 2023 год на уровне ₽3,58 млрд.
Прогноз по EBITDA за полный 2023 год — ₽314 млн, по итогам 2026-го ожидается десятикратный рост этого показателя.
Первые дивидендные выплаты акционерам завод «Кристалл» собирается сделать по итогам 2024 года в размере 80% от чистой прибыли.
Ранее компания указывала, что ₽1 млрд — это нижняя граница той суммы, которую она планирует привлечь. Предполагалось, что размещение пройдет в четвертом квартале 2023 года, однако потом стало известно о переносе сроков на февраль 2024 года.
Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. Он входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли, выпускает более 20 млн литров водки и ликеро-водочных изделий в год. В линейке завода — более 10 видов алкоголя, свыше 45 собственных брендов. В портфель «Кристалла» входят алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу».
Материалы к статье
Глеб Кухарчук