Инвестиции
Отключить рекламу
Темная тема
РБК Comfort
Рубрики
Другие проекты

Последние новости

ЦБ выявил факты манипулирования рынком в телеграм-канале об инвестициях
·
Новости
USD 103,27
+3,24%
12 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
·
Новости
0

Крупнейшую авиакомпанию Казахстана на IPO оценили почти в $850 млн

Крупнейшую авиакомпанию Казахстана в ходе IPO оценили почти в $850 млн

Бумаги авиакомпании Air Astana начнут торговаться сразу на трех биржах. Сделки с ГДР на Лондонской бирже, как ожидается, начнутся с 14 февраля, а торги на биржах AIX и KASE — 15 февраля
Крупнейшую авиакомпанию Казахстана на IPO оценили почти в $850 млн

Cамолеты Air Astana, припаркованные в Международном аэропорту Алматы, Казахстан

(Фото: Pavel Mikheyev / File Photo / Reuters)

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana разместила бумаги в рамках IPO на биржах в Казахстане и Великобритании. Рыночная капитализация компании составит около $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE (Лондонская фондовая биржа) и Международной бирже Астаны (AIX), говорится в сообщении авиакомпании.

Окончательная цена размещения бумаг в рамках IPO была установлена на уровне $9,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР) и 1073,83 тенге за акцию. Одна ГДР Air Astana соответствует четырем акциям.

Бумаги компании будут торговаться под тикером AIRA. Условные торги ГДР Air Astana на AIX и LSE запланированы на 9 февраля 2024 года. Допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР, как ожидается, начнутся на Лондонской бирже 14 февраля 2024 года. Основные торги на AIX (акциями и ГДР), Казахстанской фондовой бирже KASE (акциями) и LSE (ГДР) начнутся 15 февраля 2024 года.

На 11:57 мск глобальные депозитарные расписки компании на условных торгах в Лондоне торговались по $9,25 каждая, что на 2,63% ниже цены IPO.

В результате IPO будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение бумаг. Из этой суммы примерно $120 млн будут привлечены компанией для поддержки стратегии роста, сообщили в Air Astana.

Air Astana объявила ценовой диапазон IPO на трех биржах
Транспорт,
Air Astana объявила ценовой диапазон IPO на трех биржах

В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести в 2024 году IPO Astana Air. 29 января компания объявила ценовой диапазон размещения бумаг в рамках IPO на трех биржах — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX). Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от $2,13 до $2,75 за акцию и от $8,5 до $11 за депозитарную расписку. Позднее в компании уточнили цену акций — $2,38 за одну обыкновенную акцию.

Глобальные депозитарные расписки будут включены в листинг и допущены к торгам на LSE и AIX. Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE. Ранее авиакомпания сообщала, что в результате размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить минимум 25% капитала компании.

Инвесторам были предложены новые бумаги на сумму около $120 млн, а также часть акции и ГДР, которыми владели британская оборонная компания BAE Systems и казахстанский Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». До выхода на биржу BAE Systems принадлежало 49% акций, а «Самрук-Қазына» — 51%.

После размещения «Самрук-Қазын» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций Компании, а BAE — 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение).

Группа Air Astana — крупнейшая авиакомпания в Центральной Азии и Кавказском регионе по доле рынка. Компания эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 50 самолетов, разделенных между брендом Air Astana и бюджетным перевозчиком FlyArystan, созданным в 2019 году. По итогам 2022 года группа совершила около 52 тыс. авиарейсов и перевезла около 7,3 млн пассажиров в 16 стран.

Поделиться

Материалы к статье

Марина Мазина
Марина Мазина

Виджеты

Мой портфель

Вы недавно смотрели

Котировки

RGBI
19:00
99,13
0,02%