Калужский ЛВЗ «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд в ходе IPO на Мосбирже
Калужский ЛВЗ «Кристалл» привлек ₽1,15 млрд в ходе IPO на Мосбирже
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (KLVZ) привлек в ходе IPO на Мосбирже ₽1,15 млрд, сообщила пресс-служба компании (сообщение есть у «РБК Инвестиций»). Акции компании начнут торговаться на бирже в четверг, 22 февраля, под тикером KLVZ.
Цена размещения акций была установлена в размере ₽9,5 за одну бумагу. Это соответствует верхней границе ценового диапазона ₽8,0–9,5, объявленного 9 февраля. Всего было размещено 121 052 700 акций. Количество акций в свободном обращении (free-float) — 13,14% от акционерного капитала. Стоимость компании исходя из цены размещения — ₽7,75 млрд (pre-money) или ₽8,75 млрд (post-money).
Термины pre-money и post-money используют для описания стоимости компании, определенной в ходе раунда инвестиций. Как правило, они встречаются в венчурном бизнесе, но в более широком смысле применимы к любым вариантам частных инвестиций. Pre-money — стоимость компании до вложения в нее денег инвестора. Post-money — стоимость компании с учетом вложенных в нее денег инвестора.
Организатором сделки выступает инвестиционный холдинг «Финам». На презентации для аналитиков, которую ЛВЗ «Кристалл» провел в октябре 2023 года, директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов говорил, что
доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%.
Привлеченные средства «Кристалл» направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ЛВИ. Компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды до второй половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.
Ранее Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» перенес крайний срок приема заявок на IPO с 22 на 21 февраля. Причина корректировки сроков была связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок, сообщала компания. Дата начала торгов также был скорректирована — торги акциями компании на Мосбирже начнутся 22 февраля, хотя ранее ожидалось, что торги акциями «Кристалла» могут начаться после 26 февраля.
В своей стратегии ЛВЗ закладывает рост выручки в пять раз по итогам 2026 года — до ₽18,3 млрд, сообщала компания. Для сравнения, выручка за девять месяцев 2023 года, согласно отчетности по РСБУ, составила ₽2,32 млрд.
Завод «Кристалл» расположен в городе Обнинске Калужской области. В портфель «Кристалла» входят алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», по контракту предприятие также разливает «Хортицу». В 2022 году завод выпустил продукт, который позиционируется как аналог немецкого ликера Jagermeister.
Материалы к статье
