SPO «Астры», падение цен на нефть, индекс Мосбиржи, МТС Банк: дайджест

Последний день приема заявок на SPO «Астры»

В четверг, 18 апреля, заканчивается срок сбора заявок на SPO акций «Группы Астра» (ASTR). Накануне российская IT-компания, разрабатывающая инфраструктурное ПО, уточнила ценовой ориентир вторичного размещения акций — ₽555 за бумагу. Заявки инвесторов по цене ниже ₽555 за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании. По итогам торгов в среду, 17 апреля, бумаги закрылись на уровне ₽581,25.

Книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, однако брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, предупредили в компании. Ранее срок приема заявок на участие в SPO был установлен с 15 по 18 апреля включительно. Также «Астра» сообщила, что объем сделки составит 10% от общего количества акций. Сделки купли-продажи в рамках SPO будут заключаться в течение всего дня 19 апреля.

Компания проведет вторичное размещение на бирже без допэмиссии. Основной акционер группы Денис Фролов предложил к приобретению часть принадлежащих ему акций Группы. SPO позволит «Астре» войти в первый котировальный список и основные индексы Мосбиржи и за счет этого расширить базу инвесторов. «Астра» впервые разместила акции на Мосбирже в октябре 2023 года. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽333 за акцию.

В «Газпромбанк инвестициях» позитивно оценили проведение вторичного размещения акций «Группы Астра», что позволит потенциальным инвесторам приобрести акции компании по выгодной цене с дисконтом. В долгосрочной перспективе повышаются шансы включения акций в индекс Мосбиржи, что может послужить дополнительным катализатором спроса на ценные бумаги «Астры» среди институциональных инвесторов, ориентированных на отслеживание компаний из индекса.

В ПСБ в целом сохраняют положительный взгляд на компанию на фоне сильных финансовых результатов. В банке полагают, что текущую коррекцию можно использовать для покупки бумаг на долгосрочную перспективу. Целевая цена акции на горизонте года — ₽670.

В ФГ «Финам» полагают, что в акциях «Астры» сохраняется небольшая переоценка. С момента выхода на биржу в середине октября прошлого года котировки акций «Группы Астра» показывали динамику лучше, чем индексы Мосбиржи и Мосбиржи Информационных Технологий. За это время они подорожали примерно на 75%. Целевая цена составляет ₽578 на горизонте 12 месяцев.

Цены на нефть

Цены на нефть Brent обвалились на 3% по итогам торгов 17 апреля, закрыв день на уровне $87,29 за баррель.

Давление на котировки оказала новость о существенном росте запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн баррелей, до 460 млн баррелей. Это самый высокий уровень запасов с июня 2023 года, отмечает Bloomberg.

Нефть также дешевеет в отсутствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что выразилось в значительной геополитической премии. Однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, произошедшего 1 апреля, отмечает основатель аналитической компании по рынку нефти Vanda Insights Вандана Хари.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указывает, что достигнутые уровни по нефти — это нижняя граница области поддержки $89–87 в рамках годового тренда вверх. Поэтому аналитик ожидает, что покупки по тренду от поддержки будут в приоритете.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 17 апреля снизился на 0,26%, до 3454,07 пункта.

Давление на рынок оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Правда, снижение нефтяных цен долгое время было достаточно умеренным, а рубль вышел лишь в небольшой плюс после очередного обновления полугодовых минимумов, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что слишком глубокой коррекции индекса ждать не стоит — «тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны».

По его словам, поддержку российскому рынку оказывают высокие дивидендные ожидания; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения ДКП во втором полугодии. «Когда закончится текущая коррекция, индекс возьмет курс на следующую цель — выше 3600 пунктов», — ожидает Михаил Зельцер.

Акции АФК «Система» и МТС

Московская биржа включила с 25 апреля обыкновенные акции компании МТС Банк в раздел «первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Акции банка будут торговаться под тикером MBNK.

О планах выйти на биржу МТС Банк (контролируется группой МТС) официально объявил 12 апреля. Инвесторам будут предложены акции кредитной организации, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. МТС сохранит мажоритарную долю в организации.

В январе источники РБК сообщали, что МТС Банк рассматривает возможность проведения первичного размещения акций в течение 2024 года «при наличии окна». Опрошенные РБК эксперты оценивали возможный объем размещения в ₽5–10 млрд.

Основным акционером МТС Банка является МТС, который на 42,1% принадлежит АФК «Система». Фактор грядущих IPO дочерних корпораций — МТС Банка и ГК «Элемент» — подогревает интерес к бумагам холдинга АФК «Система», рассказали в «БКС Мир инвестиций». В среду, 17 апреля, акции АФК «Система (+4,1%) показали лучший результат на рынке при очень высоких оборотах — ₽9,5 млрд, или почти 12% всей биржевой ликвидности. Ожидания размещения могут краткосрочно поддержать котировки компании МТС вне зависимости от оценки банка.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 апреля.

APA Corporation: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 0,78%.
Caterpillar: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 20 мая. Доходность — 0,36%.
Colgate-Palmolive: дивиденды на каждую акцию — $0,5. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,58%.
CVS Health: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,97%.
«Группа Позитив»: дивиденды на каждую акцию — ₽47,3. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 1,61%.

Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США

• Nokia: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,0743, выручка — $5,39 млрд.
• Blackstone: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,9823, выручка — $2,57 млрд.

После закрытия рынка в США

• Netflix: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $4,49, выручка — $9,27 млрд.

Другие важные события

• ТМК: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• ТГК-14: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• МГКЛ (Мосгорломбард): совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• ВСМПО-АВИСМА: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
• Саммит ЕС.
• Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.
• США: продажи домов на вторичном рынке, март — 17:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3454,07 (-0,26%)
• Индекс РТС: 1154,28 (-0,1%)
• S&P 500: 5022,21 (-0,58%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 753,31 (-0,12%)
• NASDAQ Composite: 15 683,37 (-1,15%)