СПБ Биржа запланировала десятки «патриотических» размещений

СПБ Биржа ожидает десятки размещений акций и облигаций на своей площадке в 2024–2025 годах. Об этом в интервью «РБК Инвестициям» сообщил генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков. По его словам, биржа сфокусируется на привлечении «патриотических инвестиций» в компании из разных секторов экономики и из всех регионов России.

«Мы открыты к размещениям всех эмитентов, в том числе находящихся под ограничительными мерами. Мы считаем важным организовать площадку по привлечению инвестиций в компании, которые участвуют в развитии экономического и технологического суверенитета России, а также в модернизации промышленности. Эти производственные компании сейчас вкладывают большие средства в развитие своего бизнеса, поэтому мы создали для них специальные условия по выходу на биржу, чтобы они могли выпустить акции или облигации и привлечь инвестиции для своего развития», — заявил глава торговой площадки.

Сердюков подчеркнул, что первичные размещения для новых участников будут бесплатными — биржа обнулила тарифы на листинг. То есть площадка вообще не станет брать денег с эмитентов, в то же время будут предусмотрены комиссии за сделки с акциями таких компаний.

«Мы не собираемся зарабатывать на первичных размещениях, нам важно, чтобы компании могли удовлетворить свои потребности в капитале через нашу площадку», — объяснил он. При этом биржа намерена помогать потенциальным эмитентам с подготовкой необходимой документации для размещений, а также «инвестировать средства в узнаваемость этих компаний» с целью привлечения инвесторов.

В середине апреля «РБК Инвестиции» узнали о планах группы компаний «Элемент» провести первичное размещение акций (IPO) на СПБ Бирже. Один из источников, комментируя условия сделки, тогда сказал, что компания рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, так как посчитала условия, предложенные ею, оптимальными.

Особенностью этого размещения станет то, что и головное юрлицо группы, и сама СПБ Биржа находятся под блокирующими санкциями США. Кроме того, ГК «Элемент» может стать первой российской публичной компанией, работающей в сфере микроэлектроники, а для самой СПБ Биржи это будет первым листингом с момента введения против нее санкций США в ноябре 2023 года.

По данным «Ведомостей», оценка «Элемента» в рамках сделки может составить ₽100–150 млрд, а объем самого IPO — ₽10–15 млрд. Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», высоко оценивают потенциал возможного размещения и соглашаются, что бизнес группы может стоить в пределах ₽100–150 млрд.

О том, что биржа намерена сфокусироваться на IPO подсанкционных компаний, которые создают промышленный суверенитет, Евгений Сердюков говорил еще в конце марта этого года. Тогда глава биржи заявил, что видит высокий потенциал IPO у компаний из высокотехнологичных направлений и находящихся под ограничениями со стороны иностранных государств. Сейчас, комментируя кейс «Элемента», Сердюков отметил, что если компания примет решение о размещении, «весь фондовый рынок России получит ценную бумагу отрасли, которая стратегически важна для России».