Старт торгов акциями «Элемента», индекс Мосбиржи, цены на нефть: дайджест

Дебют «Элемента» на СПБ Бирже

В четверг, 30 мая, на СПБ Бирже начнутся торги акциями крупнейшего российского производителя микроэлектроники «Элемент». Бумаги будут торговаться под тикером ELMT. СПБ Биржа включила акции в котировальный список первого уровня. «Элемент» — первая публичная компания среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.

Сбор заявок проходил с 23 по 29 мая 2024 года. Индикативный ценовой диапазон был установлен на уровне от ₽223,6 до ₽248,4 за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.

О планах группы «Элемент» провести первичное размещение акций (IPO) на СПБ Бирже стало известно в середине апреля. Один из источников «РБК Инвестиций», комментируя условия сделки, тогда сказал, что компания рассматривала «все возможные варианты площадок», но выбрала СПБ Биржу, так как посчитала условия, предложенные ею, оптимальными. Группа «Элемент» сообщила о планах провести IPO на СПБ Бирже 17 мая.

Инвесторам были предложены акции дополнительного выпуска. В компании ранее поясняли, что привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития. Она предполагает расширение производств и создание новых, поддержку запуска продуктов, экспансию на международные рынки.

Группа «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех». В ее состав входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. По данным Kept, группа занимает 51% этого рынка в России.

Продукция «Элемент» используется в банковских картах, SIM-картах и транспортных картах, проектах развития и управления городской инфраструктурой, системах связи и спутниковой навигации, элементах управления на транспорте и в других областях. На предприятии «Микрон», которое входит в группу, производят чипы для российских биометрических паспортов, банковских карт и карт «Тройка», RFID- и NFC-метки — всего более 750 типономиналов продукции.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи завершил торги среды, 29 мая, ростом на 0,46%, до 3318,03 пункта. По итогам вечерней сессии прирост составил 0,78%, до 3328,52 пункта.

После обвала с пика на 6,94% рынок понемногу приходит в себя, волатильность снижается, объемы торгов падают, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Большую часть негативных факторов рынок уже учел, иные скоро сами отпадут или померкнут, считает Михаил Зельцер. По его мнению, факторами роста летом станут реинвестирование дивидендов, прекращение укрепления рубля. Кроме того, в начале июня могут появиться позитивные сигналы с ПМЭФ.

В то же время аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова полагает, что остаются риски усиления «медвежьих» настроений в акциях из-за жестких монетарных условий в России и расти им в ближайшие месяцы может быть как минимум сложнее.

В краткосрочной перспективе на рынке продолжится волатильность, так как он остается под давлением новых налоговых инициатив и нестабильной инфляционной обстановки, предупреждает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Тем не менее эксперт не исключает постепенной стабилизации по мере прояснения налоговых инициатив и макроэкономических условий.

Цены на нефть

Котировки Brent в среду снизились после активного роста предыдущих сессий. Июльский контракт на нефть Brent на бирже ICE на пике дня поднялся до отметки $85,02 за баррель — максимального уровня с 1 мая, однако затем отскочил вниз.

По итогам дня нефть подешевела на 0,74%, до $83,6 за баррель.

Локальное снижение может быть вызвано укреплением американской валюты, полагает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. По итогам среды индекс доллара DXY прибавил 0,48%.

«Ускорение роста доходностей гособлигаций многих крупных экономик вернуло опасения более длительного периода высоких процентных ставок, который угрожает экономическим спадом и ослаблением спроса на сырье», — пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

За последние несколько сессий цены на нефть прибавили 4,5%. Поводом для роста стали обострение ситуации на Ближнем Востоке и ожидания июньской встречи ОПЕК+, на которой возможно обсуждение снижения добычи.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 мая.

T-Mobile. Дивиденды на каждую акцию — $0,65. Дата выплаты — 13 июня. Доходность — 0,39%.
eBay. Дивиденды на каждую акцию — $0,27. Дата выплаты — 14 июня. Доходность — 0,52%.
Tyson Foods. Дивиденды на каждую акцию — $0,49. Дата выплаты — 14 июня. Доходность — 0,85%.
Barrick Gold. Дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 17 июня. Доходность — 0,59%.
DuPont De Nemours. Дивиденды на каждую акцию — $0,38. Дата выплаты — 17 июня. Доходность — 0,47%.
SL Green Realty. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 17 июня. Доходность — 0,51%.
АЛРОСА. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,02. Дата выплаты — 17 июня. Доходность — 2,53%.
Union Pacific. Дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 0,58%.

Корпоративные события

• «Аэрофлот»: финансовые результаты по МСФО за три месяца 2024 года.
• «Транснефть»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.
• ММК: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате ₽2,752 на акцию.

До открытия рынка в США

Dollar General: финансовые результаты за первый квартал 2024 года, ожидания: EPS — $1,58, выручка — $9,89 млрд.

После закрытия рынка в США

Gap: финансовые результаты за первый квартал 2024 года, ожидания: EPS — $0,14, выручка — $3,28 млрд.
Asana: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $168,73 млн.
Dell: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года, ожидания: EPS — $1,21, выручка — $21,65 млрд.
Costco: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, ожидания: EPS — $3,71, выручка — $58,15 млрд.

Другие важные события

• Заседание правительства по вопросу поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы.
• Банк России опубликует Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов.
• Еврозона: индекс делового климата, май — 12:00 мск.
• Еврозона: индекс экономических ожиданий, май — 12:00 мск.
• Еврозона: уровень безработицы, апрель — 12:00 мск.
• США: дефлятор ВВП, первый квартал — 15:30 мск.
• США: ВВП, первый квартал — 15:30 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• США: торговый баланс, апрель — 15:30 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.
• США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:00 мск.
• США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 19:05 мск.
• Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 21:50 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3318,03 (+0,46%)
• Индекс РТС: 1167,72 (-0,6%)
• S&P 500: 5266,95 (-0,74%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 441,54 (-1,06%)
• NASDAQ Composite: 16 920,58 (-0,58%)