Возвращение негатива на рынок, снижение нефти, дебют «Элемента»: дайджест

Распродажи на рынке акций

Индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил основные торги в четверг, 30 мая, снижением на 1,08% — до 3282,18 пункта. На вечерней сессии коррекция продолжилась. Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, начал резкое падение примерно с 19:40 мск. К концу торгов индекс потерял 1,89% и закрылся на уровне 3255,33 пункта. Среди акций, входящих в индекс, аутсайдерами торгов стали бумаги АФК «Система», потерявшие 6,82% (₽24,47).

Каких-либо явных негативных новостей для такой динамики не наблюдалось, однако цены на нефть находились под давлением продавцов на протяжении всей торговой сессии и ускорили падение в районе 18:00 мск, рассказал инвестиционный стратег инвесткомпании «Алор Брокер» Павел Веревкин. Восходящий тренд по индексу Мосбиржи сломан, теперь ближайшей целью для бенчмарка может стать диапазон 3000–3040 пунктов, полагает эксперт. В случае дальнейшего роста ключевой ставки и усиления распродаж на долговом рынке индекс Мосбиржи может упасть до 2700–2600 пунктов, предупредил Веревкин.

В «БКС Мир инвестиций» также считают, что распродажи на российском рынке начались вслед за падением цен на нефть. Кроме того, по словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, рынок акций возобновил снижение на дивидендном и налоговом негативе.

Многие акции в четверг падали в рамках фиксации прибыли после роста ранее на неделе, добавила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. По ее мнению, риски развития нисходящей коррекции сохраняются из-за неблагоприятных для акций монетарных и налоговых перспектив. Следующей целью движения индекса Мосбиржи может стать район 3100 пунктов.

Цены на нефть

Цены на нефть Brent опустились ниже $82 за баррель. По итогам торгов в четверг, 30 мая, августовские фьючерсы на нефть Brent подешевели более чем на 2% — до $81,88 за баррель.

Продажам на рынке нефти способствовало ухудшение настроений на фондовых площадках, а также неоднозначный отчет Минэнерго США (EIA), который показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 4,15 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов примерно на 4,55 млн баррелей, рассказала Елена Кожухова.

Не исключено, что инвесторы осторожничают в преддверии выхода данных по ВВП и потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу, считает портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. Сегодня также ожидается официальная статистика по запасам нефти от Минэнерго США, которая может повлиять на ход торгов.

Основное событие недели для рынка нефти — предстоящая встреча членов ОПЕК+, которая должна состояться 2 июня, отметила эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Рынок ожидает продления действующих ограничений на вторую половину года, при этом разногласия по этому вопросу внутри картеля также могут нарастать.

Аналитики проекта «Мои инвестиции» полагают, что страны ОПЕК+ договорятся о продлении сокращений, но «по факту» решения ОПЕК+, как это было в последние разы, будут наблюдаться продажи нефти. Цена Brent может упасть ниже $80 за баррель, предупредили эксперты.

Акции Группы «Элемент»

Российский производитель микроэлектроники «Элемент» (ELMT) в четверг, 30 мая, дебютировал на СПБ Бирже. Компания провела IPO по цене ₽223,6 за лот из 1 тыс. акций. Бизнес «Элемента» был оценен на уровне ₽105 млрд с учетом привлеченных средств (₽15 млрд). Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона ₽223,6–248,4 за лот.

В первые минуты торгов котировки практически не менялись к цене IPO, но позднее снизились более чем на 5%. По итогам торгов бумаги закрылись на уровне ₽0,2151 за акцию (–3,81% от цены IPO).

Снижение акций могло быть связано с тем, что те, кто участвовал в IPO, решили сразу продать бумаги или участники рынка присматриваются, например те, кто не участвовал в IPO, рассказал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Также нужно учесть, что это новая площадка. Механизм формирования ликвидности формально одинаковый, но может различаться. Количество участников торгов разное», — сказал эксперт.

По словам президента инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, также мог сработать фактор объема торгов. Низкий объем в первые минуты может создавать видимость стабильности, но по мере увеличения объема выявляются реальные рыночные настроения и спрос на акции, полагает эксперт.

Клиенты некоторых брокеров пока не могут принять участие в торгах на СПБ Бирже, так как не все брокеры дают прямой доступ к торгам на ней, напомнил Абелев. Сотрудничество с СПБ Биржей возобновили подсанкционные брокеры ВТБ, «Тинькофф Инвестиции», «Альфа-Инвестиции», Совкомбанк и «ВЕЛЕС Капитал».

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 мая.

Henderson: размер дивиденда на одну акцию — ₽30. Дата выплаты — 18 июня. Доходность — 4,3%.

«Интер РАО»: размер дивиденда на одну акцию — ₽0,325999263608. Дата выплаты — 18 июня. Доходность — 7,8%.

Kellanova: размер дивиденда на одну акцию — $0,56. Дата выплаты — 14 июня. Доходность — 0,94%.

Nike: размер дивиденда на одну акцию — $0,37. Дата выплаты — 1 июля. Доходность — 0,4%

McDonald's: размер дивиденда на одну акцию — $1,67. Дата выплаты — 17 июня. Доходность — 0,66%

NextEra Energy: размер дивиденда на одну акцию — $0,515. Дата выплаты — 17 июня. Доходность — 0,66%

Корпоративные события

• Мосбиржа: повторное собрание акционеров, первое не состоялось из-за отсутствия кворума. В повестке — вопрос о дивидендах за 2023 год. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽17,35 на одну акцию. Дивдоходность по текущей цене — 7,1%.
• «Россети Урал»: годовое общее собрание акционеров. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год и первый квартал 2024 года в размере ₽0,09277 на одну акцию. Дивдоходность по текущей цене — 14%.
• «Европлан»: годовое общее собрание акционеров. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽25 на одну акцию. Дивдоходность по текущей цене — 2,5%.
• «Селигдар»: день инвестора

Другие важные события

• Германия: розничные продажи, апрель — 09:00 мск.
• Еврозона: индекс потребительских цен, май — 12:00 мск
• США: заказы на товары длительного пользования в апреле — 15:30 мск.
• США: личные доходы и расходы, апрель — 15:30 мск.
• США: индекс потребительских цен, апрель — 15:30 мск.
• Канада: ВВП, первый квартал — 15:30 мск
• США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3282,18 (-1,08%)
• Индекс РТС: 1150,88 (-1,44%)
• S&P 500: 5235,48 (-0,60%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 111,48 (-0,86%)
• NASDAQ Composite: 16 737,08 (-1,08%)