Санкции США, доллар и евро, перспективы российского рынка акций: дайджест

Новые санкции США. Акции Мосбиржи

США расширили санкционные списки в отношении России. В частности, под блокирующие санкции США подпали Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД) ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже.

По версии американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

На этом фоне акции Мосбиржи наконец-то сломают устойчивый растущий тренд, который пережил даже глубокую коррекцию последнего месяца на российском рынке, ожидает эксперт ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова. Впрочем, «к этому уже несколько недель подводят нас формирующиеся на графике технические сигналы», — добавила эксперт.

Акции Мосбиржи на торгах брокера «Тинькофф» в среду упали на 4,77% и уперлись в планку на уровне ₽239,35 — покупателей в стакане не было. Это внебиржевые торги только для клиентов данной инвесткомпании, официальные сделки с российскими акциями пойдут 13 июня.

Доллар, евро, гонконгский доллар

Внесение Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в ее состав, в SDN-лист фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом.

Московская биржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро, а также инструментами с расчетами в долларах США и евро на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). Остальные валютные пары продолжат торговаться.

Банк России с 13 июня также решил приостановить торги гонконгским долларом.

В Банке России заявили, что сделки с долларом и евро после введения санкций США против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.

После прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, для определения курсов валют, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

«Мы полагаем, что в первые дни вероятно умеренное ослабление рубля, как это обычно бывает в моменты геополитических шоков и новых санкций», — отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Во вторник доллар закрылся на отметке ₽89,1025, евро — ₽95,62. Эксперт допустил, что в первые дни доллар может переместиться в диапазон ₽94–98, евро — ₽101–105. «Однако затем, когда первоначальный шок на валютном рынке пройдет и участники рынка выстроят новые схемы работы, полагаем, что доллар вернется в диапазон ₽90–95, евро — ₽97–102», — ожидает Михаил Васильев.

«Россия, которая на протяжении многих лет продает много сырья за границу, традиционно имеет профицит торгового баланса и излишек валюты. Поэтому доллары и евро (как и другие валюты) продолжат поступать в страну от торговли», — пояснил эксперт.

Другие эксперты также не видят оснований для ослабления рубля. В частности, на это указывает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Когда растет неопределенность, могут увеличиваться спреды по обмену валюты, и это делает спекулятивную активность менее эффективной, отмечает Донец. «Как ни странно, это звучит, это может быть даже позитивно для рубля, поскольку дестимулирует производить спекулятивные действия. Поэтому ничего такого, что нам однозначно говорит в пользу ослабления рубля, нет», — считает эксперт.

Акции «Газпрома», НОВАТЭКа, Сбербанка, ВТБ. Индекс Мосбиржи

Санкции США затронули бизнес крупнейших эмитентов: «Газпрома», НОВАТЭКа, Сбербанка, ВТБ.

Под американские санкции подпали «Арктик СПГ — 1» и «Арктик СПГ — 3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск — трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс».

Кроме того, Минфин США расширил определение военно-промышленного комплекса России, включив в него ранее подпавшие под санкции отечественные банки, такие как Сбербанк или ВТБ. Теперь иностранным банкам будут грозить санкции за транзакции с ними.

В санкционный список попали и другие российские банки — «Ак Барс», Новикомбанк, Альфа-Банк, «Авангард», банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», Московский кредитный банк, Росбанк и т. д. Чтобы облегчить задачи комплаенса для иностранных банков, американское министерство обновило информацию в списке SDN, добавив туда адреса и наименования филиалов Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка, ВТБ, в частности в Китае и Индии.

«На фоне санкций и изменений на валютном рынке Мосбиржи «медведи» на рынке получили стимул для дальнейшего снижения. Индекс Мосбиржи может достичь в четверг 3000 пунктов, однако реальная ситуация с распродажами станет ясной в ближайшие дни», — полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Впрочем, оценить потенциал снижения в текущей ситуации сложно, добавил эксперт. По его словам, тех, кто держит рублевый кеш и не вкладывал в валюту, эти изменения затрагивают в меньшей степени, создавая для них более комфортные уровни входа в рынок.

«Волатильности в российских активах сегодня, конечно, избежать не удастся. На рынке акций можно ожидать гэпа вниз. На ближайшие дни уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи может стать опорным», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Альтберт Короев.

По его словам, давление в соответствующих акциях сегодня будет, но на фоне общего роста волатильности. Не факт, что тот же НОВАТЭК окажется в числе аутсайдеров, чего не скажешь о бумагах Мосбиржи. В остальном просадки, вероятно, не избегут большинство ликвидных акций, полагает Альберт Короев.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 июня (11 июня для российских акций).

Gilead Sciences. Дивиденды на каждую акцию — $0,77. Дата выплаты — 27 июня. Доходность — 1,2%.
American International. Дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 0,54%.
Domino’s pizza. Дивиденды на каждую акцию — $1,51. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 0,28%.
Московская биржа. Дивиденды на каждую акцию — ₽17,35. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 6,89%.
«Россети Урал». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,09277. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 15%.
«Селигдар». Дивиденды на каждую акцию — ₽2. Дата выплаты — 28 июня. Доходность — 2,8%.
Albemarle. Дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 1 июля. Доходность — 0,36%.
Coca-Cola. Дивиденды на каждую акцию — $0,485. Дата выплаты — 1 июля. Доходность — 0,77%.
Macy's. Дивиденды на каждую акцию — $0,1737. Дата выплаты — 1 июля. Доходность — 0,9%.
Altria. Дивиденды на каждую акцию — $0,98. Дата выплаты — 10 июля. Доходность — 2,14%.

Корпоративные события

• Adobe: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $4,39, выручка — $5,29 млрд.
• «Самолет»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

Другие важные события

• В Италии стартует саммит «Большой семерки».
• Еврозона: промышленное производство, апрель — 12:00 мск.
• США: индекс цен производителей, май — 15:30 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск.
• США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 19:00 мск.
• США: министр финансов Джанет Йеллен выступит с речью — 19:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3171,1 (-0,31%)
• Индекс РТС: 1119,51 (-1,01%)
• S&P 500: 5421,03 (+0,85%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 712,21 (-0,09%)
• NASDAQ Composite: 17 610,79 (+1,54%)