Рубль, рынок облигаций, SPO «Южуралзолота», выкуп акций МТС: дайджест

Укрепление рубля

По итогам торгов в понедельник, 24 июня, курс юаня на Мосбирже упал на 3,04%, до ₽11,68, на фоне новости о том, что российская дочерняя структура китайского Bank of China перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN-листе США. Сентябрьский фьючерс на доллар (Si) снизился на 0,07%, до 85 400, что соответствует курсу доллара на уровне ₽85,4.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, пик которого приходится на ближайшую пятницу. Но этот фактор уже в конце торговой недели потеряет актуальность, что вместе со смягчением требований к экспортерам по продаже валютной выручки может привести к ослаблению рубля, добавил Бабин.

«Препятствовать более быстрому ослаблению рубля продолжат сохраняющиеся проблемы с платежами за импорт, обусловленные санкциями и геополитикой. Тем не менее курс российской валюты по-прежнему завышен с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров», — считает он.

По оценкам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на торгах во вторник, 25 июня, доллар может торговаться в диапазоне ₽86,5–89, юань — ₽12–12,5. Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов ожидает, что в краткосрочной перспективе курс юаня будет находиться в коридоре ₽11,5–12,2., курс доллара — в диапазоне ₽85–90.

Отскок на рынке облигаций

Индекс RGBI рос два дня подряд. По итогам торгов 24 июня бенчмарк прибавил 0,21%, до 105,49 пункта.

«Отскок на долговом рынке — позитив для рынка акций. Но, по нашему мнению, рост облигаций все-таки остановится в ближайшие сессии из-за рисков, что ЦБ 26 июля увеличит ключевую ставку», — прокомментировал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Максим Федосов также считает, что говорить о смене тенденции на долговом рынке пока преждевременно, учитывая ожидаемое повышение ключевой ставки.

«На это недвусмысленно намекает и сам регулятор в резюме июньского обсуждения ставки. Он может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные о реализации альтернативного сценария в экономике. Вероятно, речь о сценарии, предполагающем ускорение потребительской инфляции», — отметил Федосов.

SPO «Южуралзолота»

«Южуралзолото» по итогам SPO на Мосбирже привлекла ₽8 млрд, сообщается в официальном аккаунте компании в социальных сетях для инвесторов. Доля акций в свободном обращении, или free-float, выросла с 6% до 10,1%. Цена SPO составила ₽0,81 за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%.

Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30% соответственно. «Среди инвесторов — физических лиц акции распределялись следующим образом: средняя розничная аллокация составила около 36,9%, но могла отличаться ввиду округления в большую сторону до целого числа акций. При этом инвестор, подавший более пяти заявок, в соответствии с рыночной практикой не получал аллокации (идентификация заявок таких инвесторов происходила по паспортным данным)», — сообщила компания.

ЮГК отметила, что привлеченные средства идут в компанию и будут прежде всего направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки. Расчеты по SPO будут завершены во вторник, 25 июня. Объем размещения гарантирует включение акций в первый уровень листинга Мосбиржи, а также повышает вероятность добавления бумаг в индекс Мосбиржи.

Выкуп акций МТС у нерезидентов

Дочерняя компания МТС — «Стрим Диджитал» — получила от нерезидентов заявки на выкуп 26,25 млн акций телекоммуникационной компании, или 1,31% от всех выпущенных бумаг. В апреле МТС объявила о готовности выкупить до 4,2% акций. По условиям сделки выкуп пройдет по цене ₽95 за акцию, что на момент объявления о предложении предполагало дисконт около 70% к стоимости бумаг на Мосбирже. Заявки были получены на сумму ₽2,49 млрд.

Прием заявок осуществлялся с 27 апреля по 18 июня 2024 года. В будущем компания не исключает, что снова даст возможность нерезидентам, которые по каким-то причинам не выставили заявки, поучаствовать в выкупе.

На российском рынке пока есть только одна компания, которая успешно закрыла подобную сделку, — «Магнит». В прошлом году ретейлер за два раунда выкупил у нерезидентов в общей сложности 29,7% своих акций.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Сбербанк (курс в приложении): купить доллары можно по ₽89,5, продать — по ₽84,2;
• Банк РМП (ст. м. «Улица 1905 года»): купить доллары можно по ₽89,65, продать — по ₽88.

Самые дешевые евро:

• банк «Синара» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽88,5;
• Ренессанс Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽88,4.

Самые дешевые юани:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,1, продать — по ₽11,5.
• Цифра банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,44, продать — по ₽11,38;

Корпоративные события

• МКБ: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
• Globaltruck: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
• Henderson: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
• Мосэнерго: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
• МТС Банк: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
• Совкомбанк: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.

После закрытия рынка в США:

• FedEx: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года и весь 2024 финансовый год. EPS — $5,34, выручка — $22,05 млрд.

Другие важные события

• Банк России: публикация информационно-аналитических комментариев «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «О развитии банковского сектора РФ».
• Великобритания: ежеквартальный бюллетень ЦБ Англии — 14:00 мск.
• США: индекс динамики цен на дома CaseShiller в апреле — 16:00 мск.
• США: индекс потребительского доверия от Conference Board в июне — 17:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от API — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3098,05 (-0,52%)
• Индекс РТС: 1109,55 (-0,52%)
• S&P 500: 5447,87 (-0,31%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 411,21 (+0,67%)
• NASDAQ Composite: 17 500,60 (-1,07%)