Взлет рынка акций, байбэк «ЕвроТранса», акции «Сургутнефтегаза»: дайджест

Индекс Мосбиржи

Российский рынок в основном снижался в течение большей части торгов во вторник, 16 июля, несмотря на несколько попыток отскочить вверх. В первой половине дня индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2900 пунктов, на минимуме торгуясь на 2879,23 пункта.

Однако к окончанию основной сессии индекс Мосбиржи совершил неожиданный резкий скачок вверх до 2962,11 пункта и закрылся возле этого дневного максимума — на уровне 2944,86 пункта, что на 1,08% выше предыдущего дня.

На вечерней сессии рост продолжился, индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, прибавил 1,59%, до 2959,94 пункта.

Аналитики привели несколько возможных причин неожиданного роста на российском рынке акций.

«Отскок пока выглядит по большей части техническим. Вероятно, на фоне ожиданий прихода дивидендов от Сбербанка существенная часть тех, кто открывал короткие позиции во многих акциях, решили зафиксировать прибыль», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

1. Акции «Газпрома»

Дмитрий Бабин также отмечает, что триггером коррекционного отскока всего рынка могли стать акции «Газпрома», учитывая большой их вес в индексе Мосбиржи (10,82%). Бумаги газового гиганта двигались против рынка весь день и к моменту начала отскока прибавляли более 1%. По итогам торгов рост составил 4,58%, до ₽124,74.

«Еще в начале торгов появилась информация, что поставки газа из России в ЕС по трубе в первом полугодии выросли на 24%. Об этом сообщалось в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ)», — прокомментировал Дмитрий Бабин динамику котировок «Газпрома».

Кроме того, аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов обратил внимание, что МЭА во вторник выпустило отчет, в котором сообщило, что за первое полугодие 2024 года экспорт российского трубопроводного газа в Китай по «Силе Сибири» вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МЭА ожидает, что за год объем поставок превысит 30 млрд кубометров.

В 2023 году поставки по этому трубопроводу увеличились в полтора раза, до 22,7 млрд кубометров.

2. Фактор геополитики

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин предположил, что поводом для отскока и роста большинства голубых фишек стали сообщения СМИ о возможной стабилизации геополитической ситуации.

Речь идет о статье в New York Times. Несколько российских СМИ во вторник, 16 июля, со ссылкой на издание сообщили, что Украина разрабатывает план для прекращения конфликта с Россией путем переговоров. Так, инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин считает, что эта публикация напрямую повлияла на разворот рынка.

«Хотя конкретики нет, в условиях сильной перепроданности рынка этого оказалось достаточно для смены настроений инвесторов», — пояснил Василий Карпунин.

Тот факт, что эта новость могла привести к скачку котировок, также подтвердил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, «сейчас рынок достаточно спекулятивен и любая новость приводит к росту волатильности». Кабаков считает, что на рынке возник эффект шорт-сквиза, когда участники торгов стали массово закрыть короткие позиции, что и поспособствовало резкому росту котировок.

Что дальше

Если внешний фон будет стабильным, то причин для обновления вчерашних минимумов сейчас нет, считает Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций». Об улучшении технической картины можно будет говорить при закреплении выше уровня 3000–3020 пунктов. Эти уровни сейчас — цель для продолжения отскока, спрогнозировал эксперт.

Он также заметил, что обороты торгов во вторник были повышенными, что обычно является сигналом в пользу дальнейшего роста рынка.

Последний день для покупки акций «Транснефти» и «Сургутнефтегаза» под дивиденды

Среда, 17 июля, — последний день, когда можно купить акции «Транснефти» и «Сургутнефтегаза», чтобы получить дивиденды.

«Транснефть»

Компания выплатит акционерам ₽177,2 на одну привилегированную акцию. По цене закрытия торгов 16 июля это дает дивдоходность 12,3%. Соответственно в четверг торги бумагами компании откроются с дивидендным гэпом — акции подешевеют примерно на размер дивидендов. Аналитики БКС подсчитали, что котировки «Транснефти» могут упасть в район ₽1200-1250.

В БКС полагают, что на восстановление после дивидендного гэпа акциям «Транснефти» потребуется от 1 до 6 календарных месяцев, или порядка 22–130 торговых дней.

С одной стороны, акции «Транснефти» в ближайшие годы способны стать крепкой российской дивидендной фишкой. Это будет зависеть от динамики дивидендов, которые имеют предпосылки для увеличения, полагают аналитики брокера. Негативом для компании может стать дальнейшее повышение ключевой ставки.

«Сургутнефтегаз»

По итогам 2023 года «Сургутнефтегаз» выплатит своим акционерам ₽12,29 по привилегированным акциям и ₽0,85 по обычным. По цене закрытия на 16 июля дивидендная доходность составляет 19,7% и 3,1% соответственно.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» полагают, что «префы» могут начать торги четверга падением примерно на 17%, а обыкновенные акции — менее чем на 3%. В этот день по бумагам компании пройдет двидендый гэп.

Если рынок будет активно расти с августа, то дивидендный гэп в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» может быть закрыт в рамках 2–3 месяцев, считают аналитики брокера. Эксперты подчеркнули, что следующие дивиденды могут быть меньше текущих, но всё же достаточно крупными. Это поможет восстановлению котировок.

В отношении рынка аналитики «Альфа-Инвестиций» отметили, что в целом он способен вернуться к росту в конце июля, после заседания ЦБ по ключевой ставке. «Стабильная нефть и слабый рубль будет дополнительно поддерживать бумаги «Сургутнефтегаза», — добавили они.

Байбэк «ЕвроТранс»

Во вторник, 16 июля, по итогам торгов акции «ЕвроТранс» (EUTR), управляющая сетью автозаправок и электрозарядных станций под брендом «Трасса», выросли на 11,38% — до ₽117,9 за бумагу.

Мощный отскок в бумагах компании наблюдался после 60%-го снижения от цены IPO на фоне объявления мажоритарных акционеров о байбэке, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин

Мажоритарные акционеры «ЕвроТранс» в видеобращении к инвесторам сообщили о планах провести выкуп больше половины акций в обращении по цене ₽350 за обыкновенную бумагу. Объем выкупа составит не менее ₽7 млрд или до 20 млн акций. Формальное предложение о байбэке в компании планируют опубликовать в августе. Как ожидается, программа обратного выкупа акций продлится до августа 2027 года.

Заместитель председателя совета директоров «ЕвроТранс» Сергей Алексеенков заявил, что волатильность рынка акций приводит к занижению стоимости бумаг компании, поэтому «ЕвроТранс» планирует выкупить часть акций.

«Мы как акционеры компании понимаем, что необходимо выступить с предложением по выкупу части акций в 2027 году по сформулированной нами цене», — заявил Сергей Алексеенков.

Также представители компании сообщили, что дивиденды за 2024 год будут выше выплат за 2023 год. По итогам работы в 2023 году компания выплатила дивиденды в размере ₽16,72 на акцию.

Компания «ЕвроТранс» провела IPO на Московской бирже в ноябре 2023 года по цене ₽250 за акцию. За счет дополнительной эмиссии акций компания привлекла около ₽13,5 млрд. Средства, привлеченные от инвесторов, компания направляет на инвестиций. На момент начала торгов 21 ноября рыночная стоимость компании оценивалась в ₽40 млрд. По данным Мосбиржи, капитализация компании по итогам торгов вторника составила ₽18,7 млрд.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,65, продать — по ₽88,1;
• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽88,8, продать — по ₽87,9.

Самые дешевые евро:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,5, продать — по ₽97;
• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,7, продать — по ₽96,8.

Самые дешевые юани:

• Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,08, продать — по ₽12,36;
• Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 июля.

• «Сургутнефтегаз» ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,85. Дата выплаты — 1 августа. Доходность — 3,1%.
• «Сургутнефтегаз» ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽12,29. Дата выплаты — 1 августа. Доходность — 19,6%.
• «Транснефть» ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽177,2. Дата выплаты — 1 августа. Доходность — 12,3%.

Корпоративные события

• Johnson & Johnson: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года, до открытия рынка, EPS — $2,71, выручка — $22,34 млрд.
• U.S. Bancorp: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, до открытия рынка, EPS — $0,95, выручка — $6,81 млрд.
• SL Green Realty: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, после закрытия рынка, EPS — -$0,01, выручка — $133,83 млн.
• Elevance Health: (бывшая Anthem): финансовые результаты за второй квартал 2024 года, до открытия рынка, EPS — $10,02, выручка — $43,05 млрд.
• Alcoa: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, после закрытия рынка, EPS — -$0,013, выручка — $2,74 млрд.

Другие важные события

• Аукционы Минфина по ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29025
• Банк России: макроэкономический опрос, доклад «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России»
• Росстат: оценка индекса потребительских цен с 9 по 15 июля.
• Китай: третий пленум ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва (15-18 июля).
• Великобритания: индекс потребительских цен, июнь — 9:00 мск
• Еврозона: индекс потребительских цен, июнь — 12:00 мск
• США: количество выданных разрешений на строительство и количество новостроек, июнь — 15:30 мск.
• США: промышленное производство, июнь — 16:15 мск.
• США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск.
• Россия: промышленная инфляция, июнь — 19:00 мск
• США: Бежевая Книга ФРС — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2944,86 (+1,08%)
• Индекс РТС: 1050,83 (+0,53%)
• S&P 500: 5667,20 (+0,64%)
• Dow Jones Industrial Average: 40 954,48 (+1,85%)
• NASDAQ Composite: 18 510,86 (+0,21%)