В Sokolov допустили проведение IPO в третьем квартале 2025 года

Ювелирная компания Sokolov рассматривает возможность проведения IPO в третьем квартале 2025 года. Сумма сделки может составить около ₽15 млрд. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Sokolov Николай Поляков, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы, в принципе, технически готовы к этому событию, но сейчас самое важное не техническая составляющая, а готовность рынка как такового. Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности. Поэтому предполагаем, что это будет следующий год, скорее всего, третий квартал», — сказал Поляков.

По его словам, большой необходимости в привлечении дополнительного финансирования у компании на данный момент нет.

«Сегодня у нас очень благоприятное соотношение долг/EBITDA, чуть больше 1х. Считается нормальным уровень 2х. Мы прямо спокойно себя в этом чувствуем, у нас нет какой-то гигантской потребности в дополнительном финансировании. Тем не менее на это [публичные рынки] пока что просто смотрим и готовимся», — отметил Поляков.

О возможном IPO в Sokolov говорили и ранее. Так, в 2021 году ювелирная компания планировала провести IPO в США и Москве, потенциальный размер размещения оценивался примерно в $0,5 млрд. И хотя сделка не состоялась, в августе 2022 года компания сообщила, что не отказывается от своих планов стать публичной.

Sokolov — российский производитель ювелирных изделий, один из лидеров рынка по объемам производства украшений и ведущий игрок рынка ювелирного ретейла. Бренд SOKOLOV объединяет одно из крупнейших в России ювелирных производств, аффинажный завод, пул оптовых дистрибьюторов в России и СНГ, а также сеть для розничных продаж как в офлайне, так и в онлайне.

По итогам первого полугодия 2024 года оборот ювелирного холдинга Sokolov увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг ₽28,1 млрд. Объем розничных онлайн- и офлайн-продаж компании вырос на 43%, до ₽21,6 млрд. Средний чек в рознице увеличился на 10%, до ₽8179, а общее количество чеков в розничном канале продаж — на 30%. Онлайн-продажи, в том числе через маркетплейсы, выросли на 44%, до ₽9,1 млрд, составив 32% совокупного оборота компании. Основная доля выручки (70%) приходится на украшения из золота — ₽19,7 млрд (рост на 59%). Около ₽1 млрд пришлось на неювелирные изделия и аксессуары из кожи, продажи которых компания запустила в 2023 году.