ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков превысила 20% годовых

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде октября выросла на 0,51 п.п., до 20,17% годовых, сообщает Банк России. Средняя ставка вплотную приблизилась к максимуму за все время наблюдений с 2009 года — в первой декаде марта 2022 года средняя доходность по депозитам была равна 20,51% годовых при ключевой ставке на уровне 20%.

При этом ставки в разрезе срочности депозитов по всей линейке также выросли. Наибольший рост показали депозиты от шести месяцев до года — +0,62 п.п., наименьший прирост наблюдался по вкладам свыше года — средние ставки по ним поднялись на 0,25 п.п.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за третью декаду октября 2024 года составили:

• на срок до трех месяцев — 17,40% годовых (+0,52 п.п. ко второй декаде октября);
• на срок от трех до шести месяцев — 19,16% годовых (+0,49 п.п.);
• на срок от шести месяцев до одного года — 20,01% годовых (+0,62 п.п.);
• на срок свыше одного года — 18,58% годовых (+0,25 п.п.).

На 2 ноября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс., по данным ежедневного индекса FRG100, составляет 16,55% годовых. Это максимальный показатель индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

По данным на 1 ноября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:

• на три месяца — 18,99%;
• на шесть месяцев — 20,33%;
• на год — 19,3%.

Топ-10 банков по-прежнему остаются драйверами повышения доходности краткосрочных депозитов. Согласно индексу «Финуслуг», на 1 ноября в них предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

• на три месяца — 19,81%;
• на шесть месяцев — 21,18%;
• на год — 19,35%.

На заседании в пятницу, 25 октября, Банк России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п. — до 21%. Решение было принято в связи с сохранением высокого инфляционного давления. Сам регулятор дает жесткие сигналы рынку. «Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 20 декабря 2024 года.

На фоне повышения ключевой ставки крупные банки начали массово увеличивать ставки по сберегательным продуктам. Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам на этой неделе увеличили 7 из 13 системно значимых банков:

• ВТБ c 28 октября установил максимальную ставку по депозитам на полгода на уровне 22% годовых, а также с 1 ноября поднял ставку по накопительному «ВТБ-Счету» до 22% годовых;
• МКБ с 28 октября увеличил ставки по ряду вкладов сроком до одного года до 23% годовых, также с 1 ноября повышена максимальная ставка по накопительному счету в рублях до 23%;
• Промсвязьбанк с 28 октября установил максимальные ставки по вкладам на уровне 25%, а по накопительным счетам — до 23% годовых;
• Сбербанк с 31 октября улучшил условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» до 21%;
• Т-Банк с 31 октября улучшил условия по рублевому вкладу до 24% годовых;
• Альфа-Банк с 31 октября увеличил ставку по вкладу «Альфа-Вклад Максимальный» до 22% годовых;
• Газпромбанк с 1 ноября повысил ставки по вкладу «Заоблачный процент» до 25% годовых.

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» провели исследование (есть у «РБК Инвестиций») и выяснили, что 41% опрошенных россиян открыли только один вклад с оптимальными для себя условиями, 23% анкетируемых завели несколько выгодных депозитов в разных банках, а 36% респондентов вовсе не хранят деньги в финансовых учреждениях.

Также в исследовании проследили интересную динамику поведения вкладчиков. Так, 55% россиян выбирает короткие вклады с максимальной доходностью для новых клиентов. Когда срок размещения средств заканчивается, они отправляют деньги на депозит в следующий банк. Таким образом, вкладчики адаптировались к условиям постоянно растущих ставок и даже при использовании такого консервативного инструмента, как вклад, научились гибко реагировать на изменяющиеся условия.

«За один только сентябрь, по данным ЦБ, банки привлекли от физлиц ₽676 млрд. Учитывая, что столь высокие ставки мы видим не впервые, вероятно, портфелю еще есть куда расти», — считает Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру»

«Мы полагаем, что в качестве базового сценария для декабрьского заседания рынок в ближайшее время будет рассматривать только вариант в виде еще одного повышения ключевой ставки, при этом динамика основных макроэкономических индикаторов будет влиять лишь на ожидания выбора шага повышения между 100 и 200 б.п.», — считает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Инвестиционный банк «Синара» также считает, что повышение ставки еще не окончено. «Траектория ключевой ставки на 2025 год сильно повышена, а значит, сценарий значимого понижения ставки в будущем году вряд ли воплотится. Полагаем, жесткое решение по ставке обусловлено повышением проинфляционных рисков в 2025 году», — отмечает банк в своем обзоре (есть у «РБК Инвестиций»).