Рост российского рынка акций и облигаций, дивиденды «Роснефти»: дайджест

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций в четверг, 7 ноября, показывал смешанную динамику. Торги на Мосбирже открылись на два часа позже из-за технического сбоя. После открытия индекс Мосбиржи снизился к 2633 пунктам. В первой половине сессии наблюдалась негативная динамика, однако к окончанию основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) отступил от минимумов дня и вышел в плюс. Основную сессию индекс завершил ростом на 1,04% — на уровне 2690,63 пункта.

На вечерних торгах рост рынка акций ускорился на фоне ожиданий участниками торгов улучшения геополитической ситуации. В ходе выступления на форуме «Валдай» президент Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на высший пост в США и сообщил, что заявления Трампа в ходе предвыборной гонки по поводу желания завершить украинский конфликт заслуживают внимания. Индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 2,42% и поднялся до 2727,27 пункта.

Среди акций, входящих в индекс Мосбиржи, в лидерах роста по итогам дня оказались бумаги Ozon (+5,41%), АФК «Система» (+5,04%), «ТКС Холдинг» (+4,57%), «Аэрофлота» (+3,67%) и «Яндекса» (+3,66%).

В минусе закрылись бумаги «Самолета», потерявшие 7,12%. Акции «Самолета» стали главными аутсайдерами, так как к негативным настроениям относительно проблем отрасли добавились новости о том, что крупнейший акционер Михаил Кенин планирует продать свою долю в компании, сообщил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Позитивные настроения участников на российском рынке, вероятно, частично связаны с ожиданиями улучшения геополитической ситуации, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Индекс Мосбиржи вырос выше 2700 пунктов и может продолжить подъем, полагает он. Рынок акций закрылся на максимальных уровнях сессии — это стандартный сигнал о незавершенности импульса роста. Если индекс поднимется выше 2740 пунктов, следующей целью роста может стать диапазон 2820–2830 пунктов.

На текущей волне роста голубые фишки ожидаемо выглядят лучше, чем бумаги компаний средней и малой капитализации (второй эшелон). Эта тенденция в среднесрочной перспективе продолжится, прогнозирует эксперт.

Рынок облигаций

В четверг, 7 ноября, российский долговой рынок показал заметный рост. По итогам торгов индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) подскочил на 1,39%, до 98,63 пункта, достигнув максимума со дня заседания ЦБ по ставке 25 октября. Директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян заметил, что это максимальный однодневный прирост с конца августа.

Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBCPNS) вырос на 0,03%, до 85,81 пункта, прервав серию снижений на протяжении более 15 дней подряд.

«В 13:00 мск синхронно появились объемные покупки во всех средних и длинных ОФЗ, как будто пришел крупный инвестор. Спрос был высоким вплоть до конца вечерней сессии. Обороты торгов оказались максимальными с мая», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Он добавил, что большинство длинных гособлигаций выросли на 3% и более, их доходности к погашению опустились ниже 17% годовых, а у самой популярной и наиболее длинной ОФЗ 26238 — ниже 16%.

Ованес Оганисян одной из возможных причин позитивной динамики на рынке ОФЗ назвал сделки carry trade, направленные на извлечение выгоды от разницы процентных ставок. Оганисян пояснил, что ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ, где доходности гораздо выше.

«Тем не менее инвесторы, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в такой операции через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага Банка России в текущем цикле повышения ключевой ставки», — указал Оганисян.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что всплеск спроса на акции и облигации могла спровоцировать новость о том, что в Госдуме ко второму чтению доработали законопроект, который позволяет ЦБ ограничивать банкам возможность выдачи ипотеки и автокредитов с 1 апреля 2025 года. Это способно сместить фокус политики регулятора с повышения ключевой ставки на иные меры сдерживания потребительского спроса, пояснил Бабин.

«Восстановлению котировок ОФЗ могут и дальше способствовать ожидания, что в результате выборов президента США улучшится геополитическая обстановка, в том числе смягчится режим антироссийских санкций. Это способно ослабить эффект данного фактора, вносящий существенный вклад в инфляцию. В результате снизится вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки, а также приблизится возможный момент начала ее снижения», — указал он.

Дивиденды «Роснефти»

В пятницу, 8 ноября, запланировано заседание совета директоров «Роснефти», на повестке — промежуточные дивиденды за 2024 год. О проведении заседания стало известно еще 2 ноября, с того времени акции «Роснефти» подорожали на 7%.

По подсчетам аналитиков, в случае если компания направит на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, акционеры получат по ₽36,5 на акцию. По ценам закрытия торгов 7 ноября это дает 7,7% дивдоходности.

«Отсечка, вероятно, будет в начале января. Суммарно за весь 2024 год дивидендная доходность может превысить 14–15% (вторая выплата будет летом)», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

За 2023 год компания заплатила в общей сложности ₽59,78 на акцию (промежуточные дивиденды составили 29,01, а финальные — 59,78).

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96.

Самые дешевые евро:

• Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽94,3;
• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,5, продать — по ₽104.

Самые дешевые юани:

• Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,95;
• Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,75.

Корпоративные события

• «Аренадата»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
• «Россети Ленэнерго»: финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2024 года.

Другие важные события

• Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».
• Китай: заседание Всекитайского собрания народных представителей (4–8 ноября).
• США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре (предварительные данные) — 18:00 мск.
• Россия: данные по инфляции за неделю — 19:00 мск.
• США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2690,63 (+1,04%)
• Индекс РТС: 910,29 (+1,2%)
• S&P 500: 5973,1 (+0,74%)
• Dow Jones Industrial Average: 43 729,34 (0%)
• NASDAQ Composite: 19 269,46 (+1,51%)