Шведский финтех Klarna подал заявку на IPO в США

Шведская финтех-компания Klarna подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для первичного публичного размещения акций, сообщил Reuters. Количество акций, которые будут предложены инвесторам, и ценовой диапазон размещения пока не определены. Klarna сообщила, что сроки ее публичного дебюта будут зависеть от того, когда SEC рассмотрит заявку, а также от рыночных и других условий.

Аналитики в октябре оценили предполагаемую стоимость платежной компании Klarna примерно в $14,6 млрд после того, как один из ее акционеров Chrysalis Investments Ltd увеличил стоимость своей доли в финтех-компании до 120,6 млн фунтов стерлингов ($154 млн). Chrysalis заявила, что этот шаг был обусловлен ростом стоимости акций компаний-аналогов Klarna. Акции Affirm и PayPal — финансово-технологических компаний, которые также предлагают услуги «купи сейчас, заплати позже» — выросли за последний год на 145% и 59% соответственно.

В последнем раунде привлечения средств в 2022 году инвесторы оценивали стоимость компании Klarna в $6,7 млрд. Это существенно ниже, чем в раунде финансирования в 2021 году, когда Klarna оценивали в $45,6 млрд, что сделало стартап самым дорогим в Европе. На тот момент Klarna была убыточной и имела около 7 тыс. сотрудников.

Выручка Klarna за первое полугодие 2024 года выросла на 27%, до 13,3 млрд крон. Рост показателя был вызван в том числе увеличением выручки на 38% в США. Компания сообщила о скорректированной прибыли за первое полугодие в размере 673 млн шведских крон ($61,74 млн), что было обусловлено сокращением рабочих мест и внедрением функций искусственного интеллекта для обслуживания клиентов.

Генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски рассказал, что примерно за 12 месяцев компания сократила количество сотрудников с 5 тыс. примерно до 3,8 тыс. Он также добавил, что почти все сокращение было достигнуто за счет текучести кадров, а не увольнений.

Ранее глава Klarna делился планами по выводу Klarna на биржу. При этом он исключал сделку с технической компанией без активов (SPAC) и говорил, что финтех рассматривает возможность прямого листинга, который позволяет обойти дорогостоящий процесс IPO.

В августе 2024 года генеральный директор Klarna сообщал о возможности IPO в следующем году, заявив, что это «звучит разумно», но предупредил, что никаких определенных обязательств пока принято не было. Он рассказал, что Klarna может выбрать листинг в США, но также серьезно рассматривает некоторые варианты размещения акций в Европе.

Компания Klarna была основана в Швеции в 2005 году. Сервис предоставляет платежные услуги, а также опцию «купи сейчас, плати потом» (buy-now-pay-later), благодаря которой пользователи платформы получают беспроцентную рассрочку на покупки. У компании 85 млн активных клиентов, с ней сотрудничают более 575 тыс. компаний-продавцов в 26 странах мира.