Российский рынок акций, ослабление рубля и отчет «Совкомфлота»: дайджест

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи впервые за неделю упал ниже 2700 пунктов и по итогам основной торговой сессии потерял 2,41%, закрывшись на отметке 2697,47 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил день чуть выше — на уровне 2704,01 пункта.

Лидерами падения в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов были бумаги «Группы Позитив» (-3,77%), «Русагро» (-2,52%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (-2,3% и -2,28%) и акции ПИКа (-2,18%).

Лидеры роста — акции «ФосАгро» (+2,28%), МКБ (+2,19%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+2,02%), бумаги «Самолета» (+1,67%) и «Интер РАО» (+1,62%).

Аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова объяснила, что на рынке акций сохраняется обеспокоенность по поводу ситуации с инфляцией — по данным Росстата, она с 6 по 11 ноября ускорилась до 0,3% против 0,19% неделей ранее. Такая динамика усиливает опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, указала Саидова.

«Общая картина на графике пока не меняется: индекс находится в середине широкого боковика. В ближайшее время ждем нейтральной динамики», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, индекс Мосбиржи уже находится вблизи уровня поддержки и после трех дней активной коррекции и снятия ноябрьской перекупленности отскок выглядит более вероятным, чем дальнейшее снижение.

«План-минимум для фондовых быков — удержаться выше 2700 пунктов, задача-максимум — вернуться в расположение 2730 пунктов. Тогда вариант очередного похода на 2800 пунктов не затянется», — заключил Зельцер.

Рубль

По итогам торгов в четверг, 14 ноября, курс юаня вырос на 0,85%, до ₽13,715. Официальный курс доллара ЦБ на 15 ноября тем временем впервые с октября 2023 года превысил ₽99.

«Ослабление рубля продолжается, чему способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка. С одной стороны, предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций и подешевевшей нефти. В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней, что вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт», — прокомментировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По прогнозам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, доллар на торгах в пятницу будет в диапазоне ₽98–100, евро будет колебаться в коридоре ₽103–105, юань — ₽13,5–13,9.

Аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что до конца года юань будет двигаться в район отметки ₽14, а доллар — ₽102.

Отчетность «Совкомфлота»

В пятницу, 15 ноября, «Совкомфлот» опубликует отчетность по МСФО за третий квартал.

По прогнозам SberCIB, в третьем квартале на показатели повлияли снижение спотовых ставок фрахта на 30% квартал к кварталу и меры компании по смягчению негативного эффекта от санкций, которые давили на результаты второго квартала. В итоге результаты третьего квартала, как ожидается, будут лишь немного слабее, чем во втором квартале. Аналитики считают, что в третьем квартале EBITDA квартал к кварталу снизится на 2%, скорректированная чистая прибыль — на 7%, а чистый долг будет околонулевым.

Аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что рост доли долгосрочных контрактов и внешние ограничения на часть конвенционального флота снизили степень зависимости финансовых показателей «Совкомфлота» от спотовых ставок фрахта. Аналитики ждут, что выручка и EBITDA компании составят $368 и $256 млн соответственно — практически без изменений в квартальном сопоставлении. Чистая прибыль может снизиться на 15% квартал к кварталу из-за переоценки чистых отложенных налоговых активов. «Мои Инвестиции» оценивают расчетный дивиденд за третий квартал в ₽2,22 на акцию (доходность 2,3%), но считают выплату промежуточных дивидендов маловероятной — ставки фрахта скорректировались с рекордных уровней прошлого года, а давление внешних ограничений на финансовые показатели сохраняется.

Днем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны ЕС разрабатывают новый пакет санкций, мишенью которого станет российский теневой флот нефтяных танкеров.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,4, продать — по ₽95;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,8, продать — по ₽97,35.

Самые дешевые евро:

• Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,6, продать — по ₽93,5;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽104,8, продать — по ₽104.

Самые дешевые юани:

• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,7;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽13,95.

Корпоративные события

• Московский кредитный банк: отчетность по МСФО за девять месяцев 2024 года.
• Совкомбанк: отчетность по МСФО за девять месяцев 2024 года.

Другие важные события

• Великобритания: предварительные данные по ВВП в третьем квартале — 10:00 мск.
• Еврозона: экономические прогнозы в отношении ЕС — 13:00 мск.
• США: розничные продажи в октябре — 16:30 мск.
• США: промышленное производство в октябре — 17:15 мск.
• США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2697,47 (-2,41%)
• Индекс РТС: 858,19 (-3,05%)
• S&P 500: 5949,17 (-0,6%)
• Dow Jones Industrial Average: 43 750,86 (-0,47%)
• NASDAQ Composite: 19 107,65 (-0,64%)