Российский рынок акций, курс рубля: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций активно снижался на торгах во вторник, 3 декабря. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 1,82%, до 2539,64 пункта. При этом на минимуме индикатор опускался до 2523,54 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий в том числе динамику торгов на вечерней сессии, снизился на 2,03%, до 2534,24 пункта.

В плюсе закрылись лишь три компании из индекса Мосбиржи — «Совкомфлот» (+1,48%), «Полюс» (+0,57%) и «Роснефть» (+0,25%).

Распродажи на российском фондовом рынке прошли на фоне угроз Белого дома по введению новых санкций, отметил аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

В вышедшем во вторник заявлении советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация США намерена до сложения своих полномочий в конце января ввести против России новые санкции.

«Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последует еще больше санкций», — говорится в документе.

Действующая администрация США будет находиться у власти до 20 января. В тот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В ходе предвыборной гонки он неоднократно критиковал Белый дом за высокие расходы на военную помощь Киеву и обещал остановить конфликт за сутки.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов объяснил падение рынка фиксацией спекулятивной прибыли, заработанной на отскоке рынка акций от локальных минимумов.

Давление на индекс Мосбиржи также усилил валютный фактор, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Во вторник рубль ощутимо укрепился к юаню — по итогам торгов пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441.

Наконец рынок продолжил отыгрывать ожидаемое ужесточение монетарной политики Банка России, чьи представители отмечают по-прежнему непростую ситуацию с инфляцией, пишет Гордей Смирнов из ФГ «Финам».

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ ожидает инфляцию по итогам 2024 года на уровне, близком к верхней границе прогнозного диапазона в 8–8,5%. Он отметил, что ослабление рубля остается проинфляционным фактором, однако необходимости в валютных интервенциях регулятор пока не видит.

Сейчас основным сценарием, ожидаемым экспертами, является повышение ставки до 23% на заседании 20 декабря. Однако не исключается и более резкое повышение — до 24–25%, говорится в комментарии аналитиков «Астра Управление Активами».

В среду вечером внимание биржевиков будет приковано к недельным метрикам по инфляции — возможны скачок волатильности и эмоциональная реакция рынка, предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Инвесторы также будут следить за ежегодным инвестиционным форумом, на котором ожидается выступление президента России Владимира Путина.

Курс рубля

Рубль заметно укрепился по итогам торгов вторника. Пара CNY/RUB снизилась на 1,14%, до ₽14,441.

«Восходящей динамике рубля, вероятно, продолжает способствовать постепенное улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая могла временно ухудшиться из-за недавнего введения санкций против Газпромбанка», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, эксперт напомнил, что на фоне сильного ослабления рубля в конце ноября Банк России принял решение до конца года приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила.

В ближайшие недели рубль скорректируется по отношению к мировым валютам после резкого ослабления, полагают аналитики инвестбанка «Синара». По словам экспертов, российская валюта чрезмерно просела, просадка эта в основном связана с разовыми факторами технического характера.

Однако вскоре адаптация курса рубля к новому витку санкционного давления завершится, считают в «Синаре». Курс юаня к рублю (CNY/RUB) к концу текущего года может вернуться к уровню ₽13,8, а в среднем в следующем году будет находиться на уровне ₽13,7 за юань. Эксперты ожидают колебания курса доллара к рублю (USD/RUB) около ₽100 к концу года и также около ₽100 — в среднем в 2025 году.

Укрепление курса, по мнению Попцовой, возможно в случае:

• снижения геополитической премии (меньшие риски эскалации или урегулирование конфликта с Украиной);
• роста цен на нефть;
• решения проблем с трансграничными платежами (новый механизм расчетов в обход санкций);
• замедления инфляции и ослабленияе фискального стимула через расходы.

Однако аналитик подчеркивает, что все эти факторы в обозримой перспективе маловероятны.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽104,1, продать — по ₽103;
• Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽104,3, продать — по ₽102,55.

Самые дешевые евро:

• Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽110,2, продать — по ₽108,4;
• банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽111,39, продать — по ₽109,04.

Самые дешевые юани:

• банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽15,04, продать — по ₽14,64;
• Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,25, продать — по ₽14,15.

Корпоративные события

• «Европлан». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплату в размере ₽50 на одну акцию.

Другие важные события

• Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». На пленарной сессии выступит президент России Владимир Путин.
• Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре.
• Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026.
• Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 26 ноября по 2 декабря.
• Банк России опубликует аналитический обзор «Банковский сектор».
• Германия: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 11:55 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 12:00 мск.
• Еврозона: индекс цен производителей в октябре — 13:00 мск.
• США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP в ноябре — 16:15 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в ноябре — 17:45 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в ноябре — 18:00 мск.
• США: промышленные заказы в ноябре — 18:00 мск.
• Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
• США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 21:45 мск.
• США: Бежевая книга ФРС — 22:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2539,64 (-1,82%)
• Индекс РТС: 753,42 (-0,91%)
• S&P 500: 6049,88 (+0,05%)
• Dow Jones Industrial Average: 44 705,53 (-0,17%)
• NASDAQ Composite: 19 480,91 (+0,4%)