Уоррен Баффет вложился в пиво и снизил свою долю в Bank of America

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRK) раскрыл данные по сделкам за четвертый квартал 2024 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В минувшем квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, сохранил пакет акций Apple, продал акции Bank of America и Citigroup на миллиарды долларов, а также вложился в пиво, бассейны, производство пиццы, радиостанции и регистратора доменов.

Стоимость инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway по итогам четвертого квартала выросла до $267,18 млрд против $266,38 млрд кварталом ранее, следует из данных сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Наибольшую долю в инвестпортфеле Berkshire Hathaway занимает финансовый сектор — на него приходится 38,97% от всех публичных активов, свидетельствуют данные сервиса GuruFocus. За ним следуют IT-сектор (29,15%), потребительские товары первой необходимости (14,68%), энергетика (11,32%), коммуникационные услуги (2,27%) и здравоохранение (2,02%).

В четвертом квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 39 компаний. Apple сохранила лидерство по доле в инвестиционном портфеле (28,12% от общей стоимости активов против 26,24% кварталом ранее). Второе и третье места по доле в инвестпортфеле заняли American Express (16,84%) и Bank of America (11,2%). На четвертой строчке — Coca-Cola (9,32%), а замыкает топ-5 Chevron (6,43%).

На топ-10 компаний приходится 89,72% от всего инвестиционного портфеля, свидетельствуют данные сервиса.

Баффет сохранил долю в Apple

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в четвертом квартале сохранила долю в Apple после распродаж в предыдущие кварталы. Производитель iPhone остается крупнейшим активом конгломерата, на его долю приходится 28% от всего инвестиционного портфеля. Стоимость доли холдинга в Apple за четвертый квартал выросла более чем на $5 млрд. На конец декабря стоимость оставшегося пакета акций Apple оценивалась в $75,13 млрд по сравнению с $69,9 млрд на конец сентября.

За последний год Баффет продал значительную долю этих акций. В частности, в третьем квартале 2024 года Berkshire Hathaway на четверть сократил свою долю в Apple, продав около 100 млн бумаг.

Инвестиции в новый бизнес

Инвесторы внимательно следят за сделками Berkshire Hathaway в поисках инвестиционных идей. В минувшем квартале холдинг вложился в Constellation Brands — американского производителя пива, вина и крепких спиртных напитков. На конец 2024 года конгломерат владел 5,6 млн акций на сумму $1,24 млрд. Среди пивных брендов Constellation Brands — Corona и Modelo Especial, которые в 2023 году обогнали Bud Light и стали самым продаваемым пивом в США.

Какие еще акции купил Баффет

Баффет продолжил увеличивать вложения в добычу нефти, акции сети пиццерий, сервисную компанию по обслуживанию бассейнов, радиокомпанию и регистратора доменных имен.

Холдинг увеличил пакет акций в Occidental Petroleum, которая добывает нефть из сланцевых месторождений в США. Баффет стал скупать акции Occidental Petroleum в марте 2022 года. Тогда Berkshire Hathaway инвестировала в бумаги нефтяной компании $2,5 млрд. По итогам четвертого квартала 2024 года пакет акций Occidental Petroleum оценивался в $13,1 млрд, Баффет увеличил его на 3,5%.

Стоимость доли в VeriSign, которая занимается регистрацией доменных имен в интернете и управлением системами идентификации и аутентификации, выросла на 3,6% — до $2,75 млрд.

В четвертом квартале 2024 года холдинг вновь вложился в акции спутниковой радиокомпании Sirius XM, бумаги которой Berkshire Hathaway покупает с 2016 года. Пакет в Sirius XM был увеличен на 11,7%. По итогам четвертого квартала он оценивался в $2,68 млрд.

Инвестиции в акции сети пиццерий Domino's Pizza выросли на 86,5%, стоимость пакета акций увеличилась до $999,87 млн. Холдинг также инвестировал в корпорацию Pool, которая строит бассейны и предоставляет услуги по их ремонту и техническому обслуживанию. Пакет акций был увеличен на 48,2% по сравнению с предыдущим кварталом — до $204,1 млн.

В каких компаниях Баффет сократил долю

В последние три месяца 2024 года Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила доли в крупных американских банках — инвестор-миллиардер продал акции Bank of America и Citigroup на миллиарды долларов. Он также сократил долю в Capital One и бразильском финтех-кредиторе Nu Holdings.

Berkshire Hathaway остался крупным акционером Bank of America, но его доля в четвертом квартале снизилась до 8,9% от акций в обращении после продажи 117,5 млн акций. За квартал пакет холдинга сократился на 14,7% и оценивался в $29,9 млрд. Теперь он занимает 11,2% от всех активов Berkshire Hathaway.

Баффет начал распродажу акций банка в июле прошлого года. В результате предыдущих продаж Berkshire пакет акций сократился до менее чем 10% и освободил компанию от необходимости быстро раскрывать информацию о сделках. Berkshire Hathaway обязана в течение двух рабочих дней раскрывать информацию об операциях с акциями компаний, где у холдинга доля 10% и более.

Холдинг также продал значительную часть своих акций Citigroup — пакет бумаг снизился на 73,5%, было продано 40,6 млн акций на сумму более $2,4 млрд. После этого в портфеле холдинга остался пакет акций стоимостью $1,03 млрд. Позиция Berkshire в Capital One Financial, еще одном крупном американском банке, упала на 18% — до $1,3 млрд. Доля в операторе цифрового банка Nu Holdings сократилась на 53,52%, стоимость оставшегося пакета снизилась до $416,27 млн.

Какие акции Баффет полностью продал

Знаменитый инвестор в четвертом квартале полностью закрыл позиции в акциях косметического ретейлера Ulta Beauty. Бумаги компании он начал приобретать во втором квартале, а затем сократил долю в третьем квартале. В четвертом квартале было продано 24,2 тыс. акций сети магазинов по продаже косметики и парфюмерии.

Также были полностью проданы бумаги биржевых инвестиционных фондов Vanguard S&P 500 ETF (43 тыс.) и SPDR S&P 500 ETF Trust (39,4 тыс. бумаг).

Сейчас Berkshire Hathaway занимает десятое место среди самых дорогих компаний мира. Ее капитализация по итогам торгов 14 февраля составила $1,03 трлн. Ожидается, что Berkshire Hathaway опубликует годовую отчетность, а также традиционное письмо Уоррена Баффета акционерам в конце этого месяца.