Совет директоров МТС Банка одобрил проведение допэмиссии

Совет директоров МТС Банка (MBNK) принял решение об увеличении уставного капитала компании путем размещения 6 925 812 дополнительных обыкновенных акций на общую сумму ₽3,46 млрд, говорится в сообщении банка. Размещение пройдет по открытой подписке. Оно составит не более чем 20% от текущего уставного капитала банка.

По данным Мосбиржи, сейчас объем выпуска акций МТС Банка составляет почти 34,63 млн бумаг.

Привлечение дополнительного капитала МТС Банк рассматривает для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок слияния и поглощения (M&A) с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект для банка, сообщила кредитная организация.

Цена размещения допэмиссии будет определена позднее, «после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций и не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций». Также позже, в проспекте ценных бумаг, будет сообщено о сроке размещения дополнительных обыкновенных акций и других условиях.

Котировки МТС Банка на Мосбирже на фоне этой новости пошли вниз. В 16:59 мск акции подешевели на 5,67%, до ₽1223.

В апреле 2024 года состоялось IPO МТС Банка, которое оказалось одним из крупнейших с начала 2024 года. Первичное размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона ₽2350–2500 за бумагу. По оценке эмитента, инвесторы подали 200 тыс. заявок, предъявив спрос на сумму около ₽168 млрд. Акции банка включены в первый котировальный список Московской биржи, а также в индексы широкого рынка и финансового сектора.

По итогам 2024 года чистый процентный доход МТС Банка вырос на 15,8% и составил ₽41,6 млрд, следует из отчета компании по МСФО. Чистая скорректированная прибыль за год увеличилась на 26,6%, до ₽15,8 млрд, а капитал банка — на 47,4%, до ₽112,4 млрд.

МТС Банк входит в число 30 крупнейших банков России по величине активов. У него около 3,8 млн активных клиентов. В ноябре на дне инвестора банк представил среднесрочную стратегию развития на ближайшие три года, среди ключевых целей которой было увеличение количества активных клиентов банка до 6,5–8,5 млн человек к 2027 году. Кредитная организация планирует по итогам 2027 года увеличить чистую прибыль в 2–2,5 раза по сравнению с 2024 годом.