Tesla, Intel, Netflix, НЛМК: за какими отчетами следить на неделе

В центре внимания: Netflix (NFLX)

Отрасль: стриминг
Рыночная капитализация: $278 млрд
Цена акции на 15 октября: $628
Консенсус-прогноз: $628,36
Время отчета: 01:00 мск (20 октября)
Ожидания: EPS — $2,55 (прибыль на акцию), выручка — $7,48 млрд

• 5 октября аналитик инвесткомпании Cowen Джон Блэкледж подтвердил рейтинг по акциям Netflix «лучше рынка» с целевой ценой $650 за бумагу. По словам Блэкледжа, у компании хорошие перспективы дальнейшего роста благодаря контенту, запущенному во второй половине 2021 года. По его оценкам, в третьем квартале количество подписчиков Netflix увеличится на 3,63 млн человек, что превышает прогноз самой компании в 3,5 млн подписчиков.
• 5 октября акции компании пережили самую мощную волну роста за последние недели — 5,3%. Акции растут после запуска осеннего контента с южнокорейской драмой-антиутопией «Игра в кальмара», которая заняла первое место в рейтинге Netflix в более чем 80 странах. Помимо этого сервис планирует премьеру высокобюджетных фильмов «Красное уведомление» и «Не смотри вверх», а 22 сентября Netflix заявила о соглашении на покупку The Roald Dahl Story Company, которая владеет правами на книги «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан» и «Матильда».
• Во втором квартале Netflix увеличила общее число подписчиков на 1,54 млн, превысив ожидания экспертов (1,12 млн). В совокупности на конец второго квартала у компании было 209,2 млн подписчиков. Прогноз Netflix не оправдал ожиданий аналитиков по приросту платных клиентов на третий квартал — 3,5 млн против 5,86 млн. Выручка Netflix выросла на 19,4% и составила $7,34 млрд. Чистая прибыль выросла почти в два раза — до $1,35 млрд, а прибыль на акцию составила $2,97 против $1,59 годом ранее. 

Другие важные отчеты 19 октября:

Johnson & Johnson: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,36, прогноз выручки — $23,68 млрд
Procter & Gamble: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,58, прогноз выручки — $19,78 млрд
Philip Morris: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,57, прогноз выручки — $7,95 млрд
Canadian National Railways: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,42, прогноз выручки — $3,51 млрд
Bank of New York Mellon: до открытия рынка, прогноз EPS — $1, прогноз выручки — $3,94 млрд

В центре внимания: Tesla (TSLA)

Отрасль: автомобилестроение
Рыночная капитализация: $844,5 млрд
Цена акции на 15 октября: $843
Консенсус-прогноз: $700,3
Время отчета: 00:00 мск (21 октября)
Ожидания: EPS — $1,44 (прибыль на акцию), выручка — $13,34 млрд

• 2 октября компания Tesla сообщила о рекордных поставках электромобилей в третьем квартале — 241,3 тыс. Результат превзошел как консенсус-прогноз по поставкам (более 223 тыс. автомобилей), так и оценку в 221,95 тыс., которую давала сама компания. Предыдущий рекорд в 201,25 тыс. электромобилей производитель достиг во втором квартале этого года.
• Мнения аналитиков в оценке перспектив Tesla разошлись: по данным Refinitiv, 17 аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», 13 — «держать», 10 — «продавать». Консенсус-прогноз — $697,6. Мультипликаторы P/E (427,9) и P/S (19,35) Tesla традиционно очень высокие — исходя из них, компания переоценена рынком.
• Финансовые результаты за второй квартал 2021 года значительно превзошли ожидания аналитиков. Компания стала прибыльной восьмой квартал подряд, при этом впервые за всю историю квартальная прибыль превысила $1 млрд, составив $1,14 млрд. Эти показатели в 11 раз больше, чем за тот же период годом ранее ($104 млн) и на 161% больше, чем в предыдущем квартале ($438 млн). Доход от продаж электромобилей составил $10,21 млрд, из которых всего $354 млн или 3,5% были получены за счет продажи нормативных кредитов.

Другие важные отчеты 20 октября:

Verizon: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,36, прогноз выручки — $33,47 млрд
Abbott: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,93, прогноз выручки — $9,49 млрд
NextEra Energy: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,72, прогноз выручки — $5,35 млрд
ASML: до открытия рынка, прогноз EPS — $4,62, прогноз выручки — $6,19 млрд
IBM: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,52, прогноз выручки — $17,78 млрд

В центре внимания: Intel (INTC)

Отрасль: производство микропроцессоров
Рыночная капитализация: $220,9 млрд
Цена акции на 15 октября: $54
Консенсус-прогноз: $65,80
Время отчета: 00:00 мск (22 октября)
Ожидания: EPS — $1,1 (прибыль на акцию), выручка — $18,24 млрд

• В последнее время компания Intel сдает лидерские позиции своим прямым конкурентам AMD и TSMC. В марте американский полупроводниковый гигант объявил, что планирует потратить $20 млрд на строительство двух заводов по производству микросхем в Аризоне. Компания планирует наращивать производственные мощности на фоне дефицита полупроводников. Гендиректор Intel Пэт Гелсинджер заявил, что такая повышенная потребность может сохраниться на рынке до 2023 года.
• По результатам второго квартала выручка Intel сократилась до $19,6 млрд по сравнению с $19,7 млрд за аналогичный период 2020 года, однако результат превзошел прогнозы аналитиков ($17,8 млрд). Чистая прибыль снизилась на 1% год к году, до $5,1 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла на 12%, до $1,28, что также оказалось выше ожиданий Уолл-стрит ($1,07).
• Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур снизил целевую цену для акций Intel с $70 до $67. Эксперт ожидает усиления конкуренции и снижает оценку доходов Intel от ПК, однако аналитик «убежден в том, что в компании идут долгосрочные перемены». Уолл-стрит осторожно оценивает перспективы по акциям полупроводникового гиганта: 15 аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», 15 — «держать» и 10 — «продавать». Консенсус-прогноз — $65,80.

В центре внимания: НЛМК (NLMK)

Отрасль: металлургия
Рыночная капитализация: ₽1,268 трлн
Цена акции на 15 октября: ₽211,56
Консенсус-прогноз: ₽302,61
Время отчета: -
Ожидания: EPS — ₽17,57 (прибыль на акцию), выручка — ₽331,56 млрд

• По операционным результатам за третий квартал, производство стали снизилось на 15% за квартал, до 3,9 млн тонн. Продажи за три месяца снизились на 4%, до 4,1 млн тонн или на 7% год к году из-за снижения объемов производства, однако продажи на экспортных рынках выросли на 2% за квартал, до 1,4 млн тонн на фоне стабильного спроса.
• Мнение экспертов в оценке акций российского металлурга было единогласным: по данным Refinitiv, шесть аналитиков рекомендуют «покупать» бумаги и ни один эксперт не советует «держать» или «продавать».

Другие важные отчеты 21 октября:

Crocs: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,84, прогноз выручки — $606,56 млн
Union Pacific: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,5, прогноз выручки — $5,44 млрд
AT&T: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,799, прогноз выручки — $41,35 млрд
Southwest Airlines: после открытия рынка, прогноз EPS — -$0,27, прогноз выручки — $4,61 млрд
American Airlines: до открытия рынка, прогноз EPS — -$1,2, прогноз выручки — $8,81 млрд
Blackstone: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,87, прогноз выручки — $2,22 млрд
Chipotle Mexican Grill: после закрытия рынка, прогноз EPS — $6,3, прогноз выручки — $1,94 млрд