Промсвязьбанк получил прибыль 2,1 млрд руб. за 2016 год по МСФО

Чистая прибыль Промсвязьбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в четвертом квартале 2016 года увеличилась и составила 0,4 млрд руб. по сравнению с 0,1 млрд руб. кварталом ранее. Чистая прибыль за 2016 год в целом составила 2,1 млрд руб. по сравнению с 16,4 млрд руб. убытка за 2015 год.

На фоне существенного роста комиссий операционный доход за четвертый квартал 2016 года вырос на 34% к третьему кварталу и на 28% относительно четвертого квартала 2015 года и составил 15,3 млрд руб. Операционный доход в целом за 2016 год увеличился на 14% и составил 55,9 млрд руб.

Чистый процентный доход возобновил свой рост и за четвертый квартал 2016 года вырос на 26% по сравнению с результатом кварталом ранее, на 24% год-к-году и составил 8,4 млрд руб. Чистый процентный доход за 2016 год составил 27,6 млрд руб. (2015: 27,3 млрд руб.). Чистая процентная маржа в четвертом квартале 2016 года в результате увеличения вложений в доходные активы выросла на 59 б.п., составив 3,0%. Чистая процентная маржа в целом за 2016 год составила 2,5%.

На фоне устойчивого роста клиентской базы и объемов транзакционного бизнеса в целом чистый комиссионный доход за четвертый квартал 2016 года вырос на 15% относительно третьего квартала 2016 года и на 46% год-к-году и составил 5,3 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 35%. Чистый комиссионный доход за 2016 год вырос более чем на 33% и составил 17,7 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 32%.

Общие и административные расходы за четвертый квартал 2016 года составили 5,8 млрд руб. (третий квартал 2016 года: 5,1 млрд руб.). Прирост расходов в конце года объясняется фактором сезонности (традиционным ростом расходов на маркетинговые кампании). Общие и административные расходы за 2016 год увеличились на 7%, в основном, в результате консолидации Первобанка и Автовазбанка, и составили 21,1 млрд руб. За счет более активного роста операционного дохода показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу за 2016 год уменьшился на 2,5 п.п. и составил 38%.

В 2016 году чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля сокращались и за четвертый квартал 2016 года составили 7,1 млрд руб., что соответствует стоимости риска 3,2%. Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2016 год составили 30,7 млрд руб., что соответствует стоимости риска 3,5% (2015: 5,8%).

Основные балансовые показатели:

В рамках политики контроля за динамикой активов, взвешенных с учетом риска, активы банка в четвертом квартале 2016 года не изменились к третьему кварталу 2016 года и относительно начала года, составив 1,224 трлн руб. Без учета эффекта восстановления курса рубля рост совокупных активов банка по итогам 2016 года составил бы порядка 6%.

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, снизился на 4% до 783 млрд руб. в четвертом квартале 2016 года относительно третьего квартала, в том числе за счёт фактора укрепления рубля. По итогам 2016 года объем корпоративного кредитного портфеля составил 676 млрд руб. (-1% к началу года), портфель МСБ уменьшился на 21% до 38 млрд руб., а объем розничного портфеля, напротив, вырос на 2% к началу года и составил 69 млрд руб.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка в четвертом квартале 2016 года составила 8,5% (третий квартал 2016: 8,3%; 2015: 4,0%). Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов составил 94%.

Портфель ценных бумаг в четвертом квартале 2016 года вырос до 136 млрд руб. (третий квартал 2016: 89 млдр руб.; 2015: 61 млрд руб.), в основном, за счет высоколиквидных корпоративных еврооблигаций и ОФЗ, его доля в балансе банка составила 11% (третий квартал 2016: 7%; 2015: 5%).

Как следствие фокуса стратегии банка на развитии транзакционного бизнеса, средства на счетах клиентов в четвертом квартале 2016 года выросли на 0,5% к третьему кварталу и составили 883 млрд руб. (2015: 792 млрд руб., +12% год-к-году). Доля счетов до востребования на конец отчетного периода составила 25% (2015: 28%).

Объем средств от Центрального банка на 31 декабря 2016 года уменьшился в 13 раз по сравнению с началом года и составил 9,8 млрд руб. (2015: 131 млрд руб.), а доля этого источника фондирования сократилась с 11,6% до 0,9% в общих обязательствах банка.

Собственные средства за 2016 год увеличились на 10% по сравнению с результатом на начало года и составили 92 млрд руб. (2015: 83 млрд руб.). В июне 2016 года банк получил денежные средства в оплату привилегированных акций в объеме 3,7 млрд руб.

Обзор финансовых и операционных показателей:

Как результат целенаправленной политики на укрепление безрискового дохода, операционный доход, в основном, за счёт роста комиссий, за четвертый квартал 2016 года вырос на 34% к третий кварталу и на 28% год-к-году, составив 15,3 млрд руб. Основной доход банка (чистый процентный и комиссионный доход) за четвертый квартал 2016 года увеличился на 22% за квартал и на 32% год-к-году и составил 13,7 млрд руб., а его доля в совокупном операционном доходе составила 90%. Операционный доход в целом за 2016 год увеличился на 14% и составил 55,9 млрд руб.

Процентный доход за четвертый квартал 2016 года увеличился на 10% относительно предыдущего квартала (+7% год-к-году) и составил 28,0 млрд руб. Процентный доход за 2016 год составил 103,0 млрд руб., что соответствует аналогичному показателю за 2015 год.

Процентные расходы за четвертый квартал 2016 года составили 19,6 млрд руб. (третий квартал 2016 года: 18,8 млрд руб., четвертый квартал 2015 года: 19,4 млрд руб.). Процентные расходы за 2016 год сократились на 1% и составили 75,4 млрд руб.

Чистый процентный доход, за счет опережающего роста доходности активов, за четвертый квартал 2016 года вырос на 26% по сравнению с результатом кварталом ранее, на 24% год-к-году и составил 8,4 млрд руб. Чистый процентный доход за 2016 год составил 27,6 млрд руб. (2015: 27,3 млрд руб.).

На фоне устойчивого роста клиентской базы и объемов транзакционного бизнеса в целом чистый комиссионный доход за четвертый квартал 2016 года вырос на 15% относительно третьего квартала 2016 года и на 46% год-к-году и составил 5,3 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 35%. Чистый комиссионный доход за 2016 год вырос более чем на 33% и составил 17,7 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе банка увеличилась на 5 п.п. и составила 32%. Положительную динамику в 2016 году продемонстрировали комиссии по клиентским денежным переводам и по операциям с картами. Лидирующим бизнес-сегментом в части чистого комиссионного дохода по итогам 2016 года остается МСБ: его доля в общем результате по чистому комиссионному доходу составила более 47% за счет стабильно растущей клиентской базы.

Общие и административные расходы за четвертый квартал 2016 года составили 5,8 млрд руб. (третий квартал 2016 года: 5,1 млрд руб.). Прирост расходов в конце года объясняется фактором сезонности (традиционным ростом расходов на маркетинговые кампании). Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу в четвертом квартале 2016 года составил 38%, что на 7 п.п. меньше показателя за третий квартал 2016 года (-8 п.п. год-к-году). Общие и административные расходы за 2016 год увеличились на 7%, в основном, на фоне консолидации Первобанка и Автовазбанка, и составили 21,1 млрд руб. За счет более активного роста операционного дохода показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу за 2016 год уменьшился на 2,5 п.п. и составил 38%.

В 2016 году чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля сокращались и за четвертый квартал 2016 года составили 7,1 млрд руб., что соответствует стоимости риска 3,2%. Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2016 год составили 30,7 млрд руб., что более чем на 35% меньше показателя за предыдущий год, при этом стоимость риска составила 3,5% против 5,8% годом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле в целом за 2016 год уменьшилась на 2,2 п.п. и составила 3,5%. Стоимость риска в МСБ за 2016 год сократилась до 4,2% (2015: 5,1%). Соответственно, аналогичный показатель по розничному портфелю за 2016 год в целом сократился на 3,9 п.п. и составил 3,2%.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 8,5% (2015: 4,0%). Рост доли неработающих кредитов объясняется текущей стратегией банка по работе с проблемными активами, предусматривающей, в ряде случаев, отказ от реструктуризации кредитов и сменой стратегии взыскания задолженности. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов по итогам 2016 года составил 94%, что отражает ожидания банка по снижению уровня проблемных кредитов в портфеле (2015: 200%).

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2016 года доля ликвидных активов от общих активов банка составила 21% (2015: 19%), а их доля от счетов и депозитов клиентов – 30% (2015: 29%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. На 31 декабря 2016 года банк выполняет требования по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ), мин. 80,0%.

Портфель ценных бумаг по состоянию на 31 декабря 2016 года вырос до 136 млрд руб., в основном, за счет высоколиквидных корпоративных еврооблигаций и ОФЗ (2015: 61 млрд руб.), его доля в балансе банка выросла до 11% по сравнению с началом года (2015: 5%). Банк придерживается консервативного подхода по формированию структуры портфеля ценных бумаг: более 86% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

Как следствие фокуса стратегии банка на развитии транзакционного бизнеса, средства на счетах клиентов по состоянию на 31 декабря 2016 года увеличились на 12% по сравнению с началом года и составили 883 млрд руб. (2015: 792 млрд руб.). Без учета эффекта укрепления рубля в отчетном периоде данный рост составил бы 18%. Доля счетов до востребования составила 25% (2015: 28%).

Объем средств от Центрального банка на 31 декабря 2016 года уменьшился в 13 раз и составил 9,8 млрд руб., после того как Промсвязьбанк своевременно погасил 12-месячный кредит в долларах США, полученный в начале 2015 года (2015: 131 млрд руб.). При этом доля этого источника фондирования сократилась с 11,6% до 0,9% в общих обязательствах банка.

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов на 31 декабря 2016 года снизилась и составила 32% (2015: 34%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на 31 декабря 2016 года сократилась до 19% вследствие роста объемов розничных депозитов (2015: 32%). Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III, рассчитанному по МСФО, на 31 декабря 2016 года составила 20% (2015: 21%).

Показатели капитализации:

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 31 декабря 2016 года составил 13,4% (2015: 14,4%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала составил 8,2% (2015: 8,2%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,8% (2015: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%.

Норматив достаточности общего капитала банка по РСБУ на 31 декабря 2016 года составил 13,5% (2015 : 13,8%), при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 9,6% для системно значимых банков; коэффициент достаточности основного капитала составил 8,1% (2015: 7,3%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 7,6% для системно значимых банков; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,8% (2015: 5,9%) при минимальном уровне норматива достаточности с учетом надбавок 6,1% для системно значимых банков.

По сообщению Банка