Ситуация на внешних фондовых площадках поддержит российские акции

«Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Поводом к покупкам послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть мраки Brent смогла отыграть отметку $62 и сегодня утром пытается закрепиться над ней. При этом по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 0,6%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восстановление, прибавляя до 0,3%. На торгах в Азии наблюдается позитивная динамика: японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite растут на 1,6% и 0,1% соответственно.

В результате, можно говорить, что ситуация на внешних фондовых площадках также поддержит российских «быков». В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного роста российского фондового рынка на открытии торгов, что позволит индексу ММВБ отыграть часть вчерашних потерь и подняться выше 2140 пунктов.

Открытие Европы, где мы также ожидаем коррекционного роста, может также поддержать покупки в российских бумагах и привести к дальнейшему восстановлению в наших акциях. При этом в середине дня игроки обратят внимание на данные о розничных продажах в Великобритании и инфляции в еврозоне.

Отметим, что рынок энергоносителей также может продолжить восходящую динамику. Данные от Минэнерго США по запасам углеводородов оказались чуть лучше, чем данные API, что и ведет к преобладанию покупок, так как остальные факторы пока играют за «быков», а начало цикла роста запасов в США ожидаемо. В результате нефть марки Brent может попробовать подняться в район $62,5 за баррель, что позитивно скажется на российских активах.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из США, где сегодня будут опубликованы данные о заявках на пособие по безработице и промышленном производстве, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, которые способны оказать существенное влияние на настроения рынков и определить динамику наших активов в последние часы.

В валютной секции Московской биржи на фоне восстановления рынка энергоносителей мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Дополнительным фактором поддержки для рубля остается приближение налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в конце месяца пойдут на выплату налогов.

Это ведет к увеличению предложения валюты на рынке. В результате доллар уже в начале торгов отступит в район 60,1 рубля, после чего продажи продолжат преобладать. Отметим, что вчера американская валюта протестировала ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 60,5 руб., но не смогла его пробить.

В результате текущий откат выглядит вполне логичным и может продолжиться вплоть до поддержки на уровне 59 руб. Если же «быки» смогут снова перехватить инициативу и пробьют сопротивление, целью роста станет отметка 62 руб. за доллар», – отмечает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».