Динамика цен на нефть станет основным поводом к продажам на рынке акций

«Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным фактором поддержки «медведей» станет динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне данных API, продолжила коррекционное снижение, отступив в район $61,4 за баррель. Отметим, что по данным американского института нефти запасы нефти и бензина в США выросли на 6,5 млн и 2,4 млн барр. соответственно, запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн барр. Ситуация на внешних фондовых площадках также будет способствовать продажам в наших акциях. Так, по итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли 0,1% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили негативную динамику, к 9:00 мск теряя в пределах 0,3%. На торгах в Азии также преобладают негативные настроения: японский Nikkei 225 падает на 1,5%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,6%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем существенного снижения российского рынка в начале дня. Так, индекс ММВБ уже в первые минуты может отступить в район отметки 2150 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой для рынка. С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменения, однако в середине торгов возможен переход рынков в консолидацию у достигнутых уровней. Во второй половине дня основным фактором, как для внешних площадок, так и для российского рынка, станет блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам, индексу потребительских цен, индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, а также индексу деловых запасов. Статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику нашего рынка в последние часы торгов. При этом для рынка энергоносителей определяющими станут данные Минэнерго США по запасам углеводородов, которые будут опубликованы в 18:30 мск. В случае если они подтвердят статистику API и покажут существенный рост запасов, это окажет дополнительное давление на рынок энергоносителей и приведет к отступлению нефти марки Brent ниже $61. В свою очередь, этот фактор поддержит российских «медведей», как на закрытии сегодня, так и на открытии нашего рынка в четверг.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать снижение цен на нефть. Так, доллар уже в начале торгов может протестировать сопротивление, расположенное на уровне 60,5 руб., после чего возможна некоторая коррекция. При этом данные Минэнерго США по запасам, которые будут опубликованы сегодня вечером, и реакция на них рынка энергоносителей станут определяющими для динамик рубля в рамках вечерней сессии и могут привести к его дальнейшему отступлению. Отметим, что пробой американской валютой отметки 60,5 руб. откроет ей дорогу в район 62 руб.», – считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.