Индекс ММВБ торгуется в незначительном плюсе на средних объемах

«К середине дня индекс ММВБ торговался в незначительном плюсе на средних объемах. В целом рынок торгуется без особых идей, хотя разнообразие в картину дня вносят корпоративные отчеты. «Магнит» (+0,22%) увеличил выручку в первом полугодии на 6,4%, до 555,02 млрд руб., но снизил прибыль по МСФО на 20,5%, до 20,75 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО «Транснефти» снизилась в первом полугодии на 15%, до 113,88 млрд руб. при росте выручки на 5%.

«Русал» сообщает о росте прибыли в первом полугодии в 1,8 раза до $470 млн. «Распадская» (+3,82%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии в 3,4 раза до $168 млн при росте выручки в 2,3 раза до $439 млн. И, наконец, совет директоров ГМК «Норникель» (-0,93%) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие в размере 224,2 руб. на акцию. Дата дивидендной отсечки рекомендована на 19 октября.

Из наиболее ликвидных бумаг стоит отметить акции «Газпрома» (+0,95%), которые явно отстали от рынка и могут показать динамику лучше индексов в ближайшие дни. Бумаги АЛРОСА (+1,98%) продолжают восстанавливаться после коррекции по факту аварии на руднике «Мир». Бумаги розничной сети «Дикси» (+3,11%) растут на ожиданиях улучшения финансовых показателей. Бумаги Сбербанка (+0,26%) в моменте достигали цены в 182,25 рубля за обыкновенную акцию.

При улучшении общей ситуации на рынке можно ожидать исторического максимума. К середине торгов лидерами и аутсайдерами также стали: МРСК Центр (+3,61%), «Кузбасская топливная компания» (+2,62%), ТГК-1 (+1,93%), а также Polymetal (-1,69%), «Мегафон» (-1,68%), привилегированные акции «Мечела» (-1,54%). Нефтяники торговались преимущественно в плюсе, реагируя на рост котировок нефти в связи с мощным ураганом в Мексиканском заливе.

Рубль продолжает демонстрировать низкую волатильность на фоне повышенного спроса на отечественную валюту. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3100 руб. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,73%, недельная снизилась до 9,01%, а месячная остается который день на отметке 9,13%.

В целом ситуация с ликвидностью остается главным фактором влияния на рубль. В пятницу осуществляются наибольшие выплаты по налоговым платежам. Минфин и ЦБ РФ в течение прошедших двух недель активно изымали ликвидность из системы через размещение облигаций и депозитные аукционы. В начале следующей недели поддержка рубля немного ослабнет в связи с завершением налогового периода, но, судя по действиям, регулятор продолжит абсорбировать излишние средства в банковской системе, чтобы не спровоцировать ослабление российской валюты. К тому же перспективы снижения ставки на сентябрьском заседании существенно повысились в последние дни.

Европейские рынки преимущественно демонстрировали рост, а главную роль в этом играл сырьевой сектор: Anglo American (+1,2%), BHP Billiton (+2,54%), Antofagasta PLC (+1,68%). Сектор розничной торговли находился под давлением новостей о планах Amazon.com внедриться на европейский рынок розничной продажи продовольственных товаров. Остается также неясной расстановка сил в ФРС. Если глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж считает возможным еще одно повышение ставки в текущем году, то у главы ФРБ Далласа Каплана позиция более сдержанная. Он считает, что необходимо получить подтверждение разгона инфляции перед тем, как повышать ставку. Поэтому на рынке и проявляется нервозность по поводу выступлений глав ФРС и ЕЦБ на симпозиуме в Джексон-Холл.

На этом фоне доходность американских 10-летних казначейских обязательств снизилась до 2,19%, а по аналогичным германским бондам выросла до 0,4%. Германская статистика остается достаточно сильной. Индекс деловых ожиданий вырос в августе до 107,9 с 107,3 в июле, оценка текущей ситуации снизилась до 124,6 с 125,5, а индекс делового климата лишь немного снизился до 115,9 с 116,0.

Термический уголь в Китае подорожал в пятницу на 4,3%, до нового рекорда. На рынке опасаются очередных закрытий шахт в связи с государственными проверками. Нефть продолжала торговаться в плюсе на ожиданиях последствий урагана Харви. Прогнозируется, что область влияния урагана протянется от Корпус-Кристи в Техасе до Лэйк Чарлз в Луизиане. На этом отрезке побережья сосредоточено до трети нефтеперерабатывающих мощностей в США. Уже в четверг было приостановлено до 10% нефтедобывающих мощностей и до 15% газодобычи.

Объем заказов на товары длительного пользования в США сократился за июль на 6,8%, но без учета транспорта вырос на 0,5%. Статистика неожиданная, но, если учитывать слабые продажи автомобилей в последние месяцы, то подобного результата стоило ожидать. После выхода статистики существенных изменений в индексе доллара не наблюдалось. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,15%.

Вечером в 17:00 мск выйдет выступление председателя ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Холл, в 20:00 мск выйдет отчет Baker Hughes об активных буровых в США, а в 22:00 мск выступает президент ЕЦБ Марио Драги в рамках симпозиума в Джексон-Холл.

Вполне очевидно, что главные события на рынке произойдут вечером, когда будут выступать главы крупнейших центральных банков планеты. До этого российские индексы и рубль сохранят низкую волатильность. Кроме того, вечером на российские активы может оказать существенное влияние нефть. Если число активных буровых снизится, а ураган «Харви» достигнет III категории, то котировки индикативных контрактов могут существенно повыситься», – сообщил Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».