0
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»: Объемы кредитования населения растут
Согласно данным «Объединенного Кредитного Бюро», кредитная активность россиян в первом полугодии 2017 года выросла. Всего за первое полугодие банки выдали 13,49 млн кредитов на общую сумму в 1,85 трлн руб. Если сравнивать с 2016 годом, то объемы кредитования выросли на 24%, при этом количество новых выдач осталось на прежнем уровне.
Наибольший прирост по итогам первого полугодия продемонстрировал сегмент автокредитования. Всего было выдано 140,12 тыс. кредитов по сравнению с 119,06 тыс. кредитов за аналогичный период 2016 года, а объемы кредитования за год увеличились с 83,58 млрд руб. до 110,67 млрд руб. Таким образом, объемы кредитования выросли на 32%, а новых автокредитов стало больше на 18%.
«Что касается кредитов наличными, то их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 8% (до 9,94 млн кредитов), а суммарный объем – на 28% (до 1,04 трлн руб.). Объемы ипотечных кредитов в годовом отношении выросли на 14% (до 507,44 млрд руб.), а количество таких кредитов – на 5% (до 286,69 тыс. ипотечных кредитов).
Отдельного упоминания заслуживает кредитование с помощью кредитных карт. По итогам первого полугодия выдача кредитных карт снизилась на 17% – с 3,67 млн карт до 3,06 млн карт. При этом объемы одобренных лимитов выросли на 30% – с 133,77 млрд руб. до 173,36 млрд руб. Таким образом, несмотря на количественный спад, объем кредитования в этом секторе также растет за счет более быстрого роста размера одобренных лимитов. Данные первого полугодия 2017 года рисуют такую картину: средний размер лимита по карте, который в январе составлял 46 540 руб., к июлю вырос до 52 842 руб., что является рекордом за последние четыре года.
С данными «Объединенного Кредитного Бюро» коррелируют данные «Национального бюро кредитных историй». По расчетам специалистов НБКИ, относящимся только к потребительским займам и кредитным картам, за первое полугодие было выдано 7,12 млн кредитов (рост на 28,9% за год). При этом объемы кредитования выросли с 0,71 трлн руб. до 0,99 трлн руб. (годовой рост на 38,4%).
Рост объемов потребительского кредитования говорит о том, что банки смягчают свою кредитную политику, которую они ужесточили несколько лет назад с началом финансового кризиса в России. На фоне некоторой стабилизации экономики банки находят возможности для наращивания объемов предоставляемых услуг. При этом более быстрое расширение необеспеченного кредитования в сравнении с другими направлениями банковского бизнеса объясняется его более высокой рентабельностью.
Между тем, реальные доходы населения продолжают снижаться. Этот фактор остается одним из главных рисков для розничного кредитования. Несмотря на рост номинальной начисленной заработной платы, реальные располагаемые доходы россиян с января по май 2017 года снизились на 1,8%. Всего же, начиная с октября 2014 года, реальные располагаемые доходы снизились на 19,2%. Снижение доходов подтверждает снижение оборота розничной торговли, который за время кризиса упал на 19,4%.
За два с половиной года наши сограждане адаптировались к жизни во время кризиса. В этих условиях они иначе оценивают динамику своих реальных доходов. «Привыкание населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения», – говорится в очередном выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном специалистами РАНХиГС. Поэтому любое замедление спада собственных доходов субъективно воспринимается как улучшение материального положения.
В подобных условиях граждане стали охотнее обращаться за кредитами. А банки стали охотнее кредиты предоставлять. Складывается странная ситуация: доступность кредитов повысилась, а вот на выплаты по ним у россиян денег по-прежнему не хватает. Результатом может стать рост закредитованности граждан, а также увеличение доли плохих кредитов на балансах банков.
При этом мы обращаем внимание на следующий факт: из действующих сегодня примерно 2300 микрофинансовых организаций уже к декабрю 2017 года, согласно прогнозам экспертов, останется около 2 тыс., а еще через год их число сократится до 1500.
Такая тенденция связана не только с политикой ЦБ РФ по зачистке недобросовестных финансовых организаций, но и с убыточностью МФО. Похоже, несмотря на постоянные мантры аналитиков о низком уровне экономической грамотности населения, наши сограждане все же понимают, что займы в микрофинансовых организациях – самые дорогие в обслуживании», – сообщил Олег Якушев, эксперт ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».
Материалы к статье