«Открытие Брокер»: Рынок акций завершит день в плюсе

«К середине дня российский рынок демонстрировал существенный рост на повышенных объемах. Нефть приблизилась к отметке $55, а на биржевом форуме в Москве звучат оптимистичные заявления. Президент РФ Путин считает, что у российского рынка есть хороший потенциал роста. В свою очередь, министр экономического развития Орешкин заявил, что экономика страны вошла в цикл бурного роста. С другой стороны, зам. министра финансов Моисеев обнаружил элементы спекулятивного «пузыря» на российском рынке. Министр финансов Силуанов допустил рост бюджетных расходов на 200 млрд руб., но лишь при условии повышения дивидендных выплат госкомпаний до 50% от прибыли.

Если же говорить о макроэкономике, то PMI в сфере услуг РФ вырос до 56,6 в марте с 55,5 в феврале. В лидерах дня оказались бумаги «Мечела» (+3,92%), «Татнефти» (+3,19%), «Северстали» (+2,87%), «Аэрофлота» (+2,76%) и «Распадской» (+2,5%). Рост бумаг угольщиков во многом связан с ситуацией в Азии, где из-за тропического циклона «Дебби» возникли среднесрочные проблемы с поставкой коксующегося угля из Австралии.

В аутсайдерах сегодня: ТГК-1 (-1,84%), «Мостотрест» (-1,31%), КамАЗ (-1,19%),  АФК «Система» (-0,57%). Нефтегазовый сектор также демонстрировал рост, реагируя на нефть в районе $54,5-$55 за баррель Brent – «Газпром» (+1,41%), «Роснефть» (+1,91%), ЛУКОЙЛ (+0,3%).

Рубль укреплял позиции на фоне дорогой нефти и более скромных планов Минфина. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3070 руб. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,95%, недельная – до 10,01%, а месячная – до 10,14%. В начале месяца спрос на рубли заметно падает, что объясняется снижением ставок межбанковского кредитования.

Однако в среду проходят аукционы ОФЗ, что обеспечивает рублю поддержку вместе с ростом котировок нефти. На первом из аукционов Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26220 объемом 30 млрд руб. Спрос составил 71,887 млрд руб., а средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 7 декабря 2022 года – 7,99% годовых.

Минфин также объявил о планах закупки валюты. В период с 7 апреля по 5 мая планируется закупить валюту на 69,9 млрд руб. (около 3,5 млрд руб. в день). Ранее ожидалось, что на эти цели будет выделяться до 4,2 млрд руб. в день. С другой стороны, стоит отметить достаточно рваный график в последние дни, что может отражать растущую неуверенность спекулянтов в дальнейшем укреплении рубля.

Торги в Европе проходили без существенной волатильности. Вновь сектор производителей автомобилей оказался одним из самых слабых: BMW (-0,75%), Renault SA (-0,86%), Volkswagen AG (-0,69%). Сырьевой сектор, напротив, был одним из самых сильных, реагируя на позитивную динамику контрактов на металлы и нефть: Anglo American (+0,93%), BHP Billiton (+1,99%), Royal Dutch Shell (+1,07%). Статистика в еврозоне остается сильной. Сводный PMI подрос до максимума за 71 месяц, или 56,4, хотя и оказался слабее предварительного значения. Индекс в сфере услуг составил 56 пунктов. В Германии сводный индикатор подрос до 57,1 пункта, а во Франции составил 56,8. В Великобритании индекс в сфере услуг подрос до 55 с 53,3.

Золото испытывает сложности с пересечением 200-дневной скользящей. Очередной день оптимизма на рынке негативно сказался на защитных инструментах. Впрочем рост котировок сырьевых контрактов может означать усиление инфляционного давления, которое достигло максимума за пять лет в странах ОСЭР. Рынок нефти продолжил отыгрывать новости о том, что API сообщил о сокращении запасов нефти на 1,8 млн барр. за прошлую неделю. Спекулянты рассчитывают на продление соглашения OPEC+ на второе полугодие, игнорируя сигналы недовольства из Саудовской Аравии по поводу неспешного следования своим обязательствам в РФ и Ираке.

По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 263 тыс. новых рабочих мест в марте при ожиданиях 187 тыс. После выхода статистики индекс доллара смог выйти в плюс на 0,1%, до 100,52 пункта.

Вечерний отрезок торгов особых беспокойств не вызывает. Российский рынок завершит день в плюсе на фоне дорожающей нефти и оптимистичных заявлений представителей правительства. Кстати, Московская биржа намерена в четвертом квартале изменить индекс ММВБ (MICEX) на Индекс Московской биржи (MOEX Russia Index). Кроме того, будут изменены методики включения бумаг в расчетную базу. Что же до американского рынка, то фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,1%, обещая очередной день без больших идей.

Вечером также ожидаются следующие события: в 16:45 мск будет опубликован индекс активности в сфере услуг и сводный индикатор по экономике США от Markit, в 17:00 мск выйдет значение индекса ISM США в непроизводственной сфере, в 17:30 мск появится отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, в 21:00 мск ожидается публикация протокола крайнего заседания ФРС», – комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».

.