«ВТБ Капитал»: Мы повысили оценку по бумагам МТС

«Сделка по разделению «Евросети» может способствовать восстановлению розничного сегмента, и больше всего, на наш взгляд, от этой сделки выиграет МТС. Кроме этого компания заявила о том, что закроет 500 магазинов в текущем квартале, еще до разделения «Евросети».

Результаты МТС за четвертый квартал 2016 года вышли на уровне ожиданий и прогнозов менеджмента. Мы ожидаем улучшения результатов компании в следующем году. По нашей оценке, в 2018 году FCF будет на 25% больше, чем в 2016 году. Прогноз по EBITDA на 2018 год мы повысили на 4%, до 175 млрд руб. Мы повышаем рекомендацию по бумагам МТС с «держать» до «покупать». Целевую цену ADR мы повысили с $9,6 до $12, а локальных акций – с 285 руб. до 360 руб.», – сообщил аналитик «ВТБ Капитала» Иван Ким.