Credit Suisse: Мы понизили оценку по акциям «Ростелекома»

«Прогноз руководства «Ростелекома» оказался ниже наших и оценок консенсуса. Мы понизили прогнозы по прибыли и EBITDA «Ростелекома» на 2017–2018 годы на 1,5–5%. Оценка FCF снизилась на 6–20%, как и прогноз по дивидендам. На данном этапе мы не видим предпосылок к стратегическим изменениям в политике компании после назначения нового руководства, поэтому предпочитаем придерживаться консервативных взглядов. Мы понизили целевую цену акций «Ростелекома» с 87 руб. до 65 руб., а рекомендацию – с «держать» до «продавать». Потенциал снижения к текущим котировкам составляет около 15%», – сообщила аналитик Credit Suisse Ольга Быстрова.