«Открытие Брокер»: Оптимизм на российском рынке акций сохранится до конца дня

«К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на высоких объемах. Основным поводом для оптимизма стали новости о грядущем телефонном разговоре президентов РФ и США, а также слухи о подготовке документов на отмену ряда американских ограничений в отношении России. В пятницу вышли операционные результаты «Магнита» (-1,49%) за 2016 год. Рост выручки замедлился до 13,07%, а в декабре вовсе упал до однозначного числа. Прибыль по МСФО в четвертом квартале сократилась на 15%, а за весь 2016 год упала на 7,96%, до 54,363 млрд руб. Рынок розничной торговли становится все более насыщенным, и открытие новых торговых площадей уже не приносит прежнего эффекта. К тому же, темпы роста «Магнита» начали отставать от других конкурентов, как, например, «Дикси» (+4,19%). В лидерах к середине дня оказались: «Энел Россия» (+5,54%), АЛРОСА (+2,93%), привилегированные «Башнефть» (+2,27%), привилегированные «Мечел» (+1,7%), «Соллерс» (+1,61%). На противоположном полюсе рынка расположились: «Мосэнерго» (-1,47%), привилегированные акции «Транснефти» (-1,26%), Polymetal (-1,2%), АФК «Система» (-1,05%), ТГК-1 (-0,87%; увеличила выработку электроэнергии в 2016 году на 4,3%).

Рубль вернулся к укреплению, воспользовавшись позитивными ожиданиями относительно переговоров РФ и США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3335 руб. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,48%, недельная также поднялась до 10,48%, а месячная – до 10,49%. Рост ставок МБК во многом связан с оставшимися налоговыми платежами, а также с надеждами на прорыв в отношениях США и РФ, который привлечет новых участников на российский долговой рынок. Между тем, нефть на европейской сессии уже дешевела, а сырьевые валюты торговались без особых успехов относительно доллара, что обещает повышенную волатильность в рубле на вечернем отрезке торгов. В понедельник завершатся налоговые платежи января, и рубль останется без существенной поддержки. С другой стороны, если переговоры на грядущих выходных пройдут достаточно успешно, то российская валюта проигнорирует весь остальной негатив.

Европейские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль от роста в предыдущие дни. И естественно, основные продажи коснулись банковского сектора: UBS AG (-3,58%; отчитался хуже ожиданий из-за снижения результатов доверительного управления, хотя прибыль в четвертом квартале выросла в три раза), Barclays PLC (-0,75%), Deutsche Bank AG (-0,36%), Societe Generale SA (-0,55%), UniCredit SpA (-3,42%). Основной рост сосредоточился в розничном секторе на фоне сделок M&A. К тому же, рост розничных продаж в еврозоне составил 6,6% в декабре по сравнению с декабрем прошлого года.

Накануне Минэнерго США сообщило о том, что 25 января состоялось заключение ряда сделок по продажи нефти из стратегических резервов. В начале месяца ведомство объявляло о том, что планирует реализовать до 8 млн барр. впрочем все это меркнет на фоне того, что может показать очередной отчет Baker Hughes. На прошлой неделе он показал рост активных нефтяных буровых в США на 29 единиц. Индонезия в шесть раз увеличила пошлины на пальмовое масло.

Вечером в 16:30 мск будет обнародована статистика заказов на товары длительного пользования в США и первая оценка ВВП за четвертый квартал 2016 года, в 18:00 мск – индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 21:00 мск – отчет Baker Hughes об активных буровых. Оптимизм на российском рынке сохранится до закрытия дня. Более того, если выходные принесут позитивные итоги первых переговоров, то новую неделю индексы могут открыть с разрывом вверх. Естественно, политика также помогает и рублю, который накануне активно слабел из-за планов Минфина. На расширенных торгах в США снижаются бумаги Honeywell и Colgate-Palmolive, отчеты которых оказались слабее ожиданий. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе», – комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».

М.М.