«Открытие Брокер»: Российские фондовые индексы сегодня снижаются

«К середине дня российский рынок торговался в минусе с незначительным отклонением от уровня закрытия дня накануне. Объемы были близкими к средним значениям. Бумаги угольщиков реагируют на повышение спроса в связи с холодами: «Мечел» (+4,7%), «Распадская» (+4,64%). Бумаги Московской биржи (+2,67%) позитивно отреагировали на рост объемов торгов в декабре на 18,5%. Акции «Магнита» остаются главным разочарованием рынка, снижаясь на 4,34% после публикации слабой отчетности, показавшей рост выручки в декабре всего на 6,91%. АЛРОСА (-0,18%) сообщила о росте продаж алмазов и бриллиантов в 2016 году на 26%, до $4,486 млрд. Кроме того, на разных полюсах рынка расположились: «Фосагро» (+3,51%), НМТП (+1,97%), ММК (+1,86%), ТГК-1 (+1,1%), а также КамАЗ (-1,84%), «Яндекс» (-1,4%), «Роснефть» (-1,31%), «Кузбасская топливная компания» (-1,17%). Всемирный Банк улучшил прогноз роста российской экономики в 2017 году до 1,5% с прежней оценки 1,4%, а вот агентство Moody’s снизило свои ожидания до 1,0% с сентябрьской оценки 1,5%.

Рубль пытался укрепляться на фоне первых размещений Минфина в текущем году. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3245 руб. Однодневная ставка MosPrime незначительно подросла до 10,23% при сохранении недельной и месячной ставки без изменений. Волатильность по рублю оказалась незначительной, хотя нефть на текущей неделе подверглась распродажам. Как и ранее, рубль поддерживается избыточно жесткой денежной политикой ЦБ РФ, что обеспечивает высокий спрос на долговые инструменты. К тому же, участники валютных торгов сохраняют свои надежды на позитив от новой администрации США. Минфин разместил ОФЗ-ПК выпуска 26219 при средневзвешенной доходности 8,18%. Спрос составил 51,913 млрд руб. при предложении 25 млрд руб.

Британский FTSE 100 продолжает свою рекордную серию на фоне слабого фунта. Между тем, прочие европейские индексы изменялись незначительно. Сектор коммунальных услуг продолжил снижаться седьмую сессию подряд, а нефтегазовый сектор смог закрыть утренний минус. Volkswagen AG (+3,5%) договорился с властями США по дизельному скандалу и выплатит $4,3 млрд. Промышленное производство в Великобритании выросло в ноябре на 2,1%, а за год на 2,0%, что оказалось выше ожиданий.

Нефть пыталась расти на новостях из Саудовской Аравии, которая предупредила азиатских клиентов о снижении объемов экспорта в феврале. Однако данные о танкерных перевозках указывают на то, что в январе азиатские и европейские трейдеры направили рекордные 22 млн барр. нефти из Азербайджана и Северного Моря. Минэнерго США также ожидает рост суточной добычи внутри страны на 110 тыс. барр., до 9,0 млн барр. в текущем году, а в 2018 году прирост составит еще 300 тыс. барр. И естественно, не добавляет оптимизма план отгрузки из Ирака, который предусматривает суточные поставки до 3,641 млн барр. в феврале.

Главными событиями на вечер станут данные Минэнерго США о запасах нефти – в 18:30 мск. API сообщил об их увеличении на 1,5 млн барр., что совпадает со средними ожиданиями. Кроме того, в 21:00 мск начнется пресс-конференция избранного президента США Трампа. Однако надежды начали постепенно истощаться, поскольку большинство в конгрессе настроено недружелюбно к РФ, а новый госсекретарь хоть и обещает налаживание контакта, но не отказывается от риторики в стиле «наказать» и «указать». Соответственно, можно ожидать повышенной волатильности на вечерней сессии и непредсказуемый результат на открытии следующего дня.

Фьючерс на S&P 500 незначительно снижался. Кстати, традиция десятилетий будет нарушена в январе 2017 года: период отчетности начнется не с алюминиевой компании Alcoa. Первыми о своих результатах в пятницу сообщат J.P. Morgan, Bank of America и Wells Fargo», – комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».

М.М.