«Открытие Брокер»: Российские фондовые индексы консолидируются

«Российский рынок акций не оставляет надежд на улучшение отношений между США и РФ. В среду состоится пресс-конференция избранного президента США Трампа, которая может прояснить недавние недоразумения по поводу влияния на американские выборы. Кроме того, ряд корпоративных новостей также оказывает существенное влияние на рынок. Бумаги ТГК-1 (+8,29%) подрастали в надежде на высокие дивиденды в связи с переизбранием члена правления «Газпрома» на пост председателя совета директоров компании. Сам «Газпром» (+0,91%) сообщил о рекордных объемах поставок газа в дальнее зарубежье в 2016 году. По сравнению с 2015 годом объемы выросли более чем на 12%, до 179,3 млрд куб. м.

«Магнит» (-2,3%) портит общий позитив, отчитавшись о росте выручки в декабре на 6,91%, что явно свидетельствует о замедлении роста компании. За весь 2016 год выручка увеличилась на 12,81%. К середине торгов на разных полюсах рынка также оказались: «Распадская» (+5,16%), «Соллерс» (+4,17%), привилегированные «Мечел» (+3,19%), «Акрон» (+2,77%), а также «Интер РАО» (-1,57%), «М.Видео» (-1,27%), ТМК (-0,88%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-0,76%). В целом можно говорить о восстановлении активности на отечественном рынке, а также о возможности роста на ожиданиях первых шагов по стабилизации отношений РФ и США. Нефть пока находится вне игры, так как на рынке опасаются низкой дисциплины договорившихся о сокращении добычи.

Рубль незначительно укреплялся относительно закрытия накануне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 руб. Однодневная ставка MosPrime упала на 23 б.п., до 10,21%, недельная – незначительно снизилась до 10,4%, а вот месячная поднялась до 10,53%. Мотивации для резких движений рубля нет, так как доходность рубля остается одной из самых высоких в мире. Бюджет РФ сверстан из прогноза $40 за баррель нефти и курса 67,5 руб. за доллар. Соответственно, текущие значения еще не являются критичными для Минфина, хотя ЦБ РФ вполне может выйти на рынок с покупками валюты для пополнения ЗВР. Соответственно, наиболее сильным фактором влияния на отечественную валюту остается нефть, но и ее усилий недостаточно для резких движений.

Европейские индексы торговались без существенных движений. Впрочем FTSE 100 продолжает претендовать на очередные рекорды за счет слабого фунта стерлингов. И, поскольку большая часть сырьевых компаний торгуется в Лондоне, то и данный сектор оказался основным носителем позитива: Anglo American (+6,37%), BHP Billiton (+3,8%), Antofagasta (+2,46%). Дополнительным поводом для оптимизма также стали данные из Китая, которые показали рост цен производителей на 5,5% в декабре. Под давлением находились акции банков: Barclays PLC (-0,23%), Deutsche Bank (-2,03%), UniCredit SpA (-2,39%). Из статистики можно отметить рост промышленного производства во Франции на 2,2% за ноябрь при ожиданиях 0,6%.

Нефть торговалась в плюсе на новостях о том, что Ирак снизил добычу на 160 тыс. барр., как и предусмотрено соглашением между производителями. Однако этого может оказаться недостаточно. Минэнерго США в понедельник продало 8 млн барр. из стратегических резервов. Предварительные прогнозы по коммерческим запасам в США говорят о том, что на прошлой неделе они могли увеличиться на 1,75 млн барр. Кроме того, на ожиданиях дальнейшего роста котировок нефти спекулянты загружались длинными позициями, которые могут оказаться неоправданными, если движение вверх не продолжится. Соответственно, нефть находится в зоне риска фиксации прибыли.

Существенной статистики на вечер нет. Однако в ближайшие дни рынки будут больше обращать внимание на такие события, как прощальное слово уходящего президента США Обамы во вторник или большую пресс-конференцию избранного президента США Трампа в среду. Кроме того, в 00:30 мск выйдет отчет API о запасах нефти в США, но на него рынок отреагирует уже в среду. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,15%», – комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».

М.М.