Прогнозы дня: индекс Мосбиржи может побить рекорд

Нефть марки Brent по итогам прошедших торгов подорожала на 1,8% к закрытию предыдущей сессии, до $77,2 за баррель, обновив новые четырехлетние максимумы. С утра котировки росли в пределах 1%, до $77,9 за баррель.

Основной драйвер роста — выход США из соглашения по иранской ядерной программе. Для Тегерана это риск вновь оказаться под санкциями, в числе которых ограничение на возобновление экспорта иранской нефти.

Дополнительные драйверы роста — данные от Минэнерго США о снижении запасов сырой нефти на 1,85 млн. баррелей и о рекордном за 14 лет снижения запасов дистиллятов, а также снижение производства нефти в Венесуэле из-за экономического кризиса.

Решение Трампа по выходу из соглашения с Ираном будет способствовать усилению интереса глобальных инвесторов к акциям нефтегазового сектора, пишет главный аналитик управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Михаил Поддубский в своем обзоре. В последние недели сектор Basic Materials занимает лидирующее положение в условиях роста цен на нефть (рост сектора за последний месяц составил 6,2% при 1-2% роста по широкому рынку).

В условиях ускорившегося роста цен на нефть и усиления интереса глобальных игроков к рисковым активам индекс Мосбиржи накануне превысил 2301 пункт (+0,2% к закрытию предыдущей основной сессии). 10 мая торги на Московской биржи открылись ростом индекса: на 10:00 мск он стартовал с отметки 2315,39 пункта (+0,6% к закрытию предыдущей сессии).

Рост нефтяных котировок при заметном интересе глобальных инвесторов к рисковым активам может способствовать очередным попыткам индекса приблизиться к 2330 пунктам в ближайшие дни, считает Поддубский.

Дополнительную поддержку ценам оказывают умеренно позитивные настроения на иностранных площадках: в США фьючерсы на основные индексы с утра росли в пределах 0,2% (поддержку индексам оказывают хорошие финансовые отчетности компаний за I квартал). Азиатские биржи тоже в плюсе.

Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке (Иран 10 мая выпустили 20 ракет по позициям израильских военных на Голанских высотах) пока не рассматривается как существенный негативный фактор для рисковых активов, к которым относятся российские. Заметного влияния пока не оказывают и новости о формировании нового правительства России.

Несмотря на рост цен на нефть, доллар накануне подорожал на 0,5%, до 63,2 руб. В краткосрочной перспективе рубль скорее всего продолжит ослабевать: экспортеры, увидев резко подорожавшую нефть, усилят продажи валюты, испугавшись укрепления рубля и снижения своих доходов, считает аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Дополнительное давление на рубль оказывает управляемая девальвация, используемая Банком России в качестве защитного механизма от санкций и инструмента для пополнения бюджета в преддверии запланированных масштабных проектов, озвученных президентом России, пишет аналитик инвесткомпании «Финам» Сергей Дроздов.

Дополнительное давление на рубль и в целом на все валюты развивающихся рынков оказывает приближение доходностей десятилетних гособлигаций США к уровням 3-3,1%. По итогам прошедших торгов индекс развивающихся рынков MSCI вырос всего на 0,1%.

В 14:00 мск будет опубликован отчет Банка Англии о инфляции и решение по ключевой ставке. Ставка с большой вероятностью останется на прежнем уровне, но пояснения регулятора могут вызвать колебания фунта.

В 15:30 будут опубликованы данные по инфляции в США за апрель и еженедельная статистика по безработице. Данные по инфляции выше ожидаемых, а по числу заявок на пособие ниже ожидаемых поддержат укрепление доллара на глобальном рынке.