Итоги дня: индекс Мосбиржи вышел в плюс вопреки торговым войнам

Нефть марки Brent к концу дня подешевела на 0,5% к уровню закрытия предыдущего торгового дня, до $73 за баррель.Основная причина снижения цен — данные Международного энергетического агентства о росте запасов нефти в США на 3,8 млн баррелей.

Распродажи могли бы быть и больше, но их сдержали сообщения о том, что китайская нефтяная компания Unipec (подчиняется государственной нефтехимической компании Sinopec) прекратила импортировать американскую нефть из-за ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном.

Направление котировкам в течение следующего торгового дня, 6 августа, зададут данные о буровой активности за неделю от американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Индекс Мосбиржи в течение дня двигался в широком диапазоне 2277,55–2298,22 пункта. К концу дня он вырос на 0,1% к уровню закрытия предыдущей основной сессии, до 2297,99 пункта — вплотную к дневному максимуму.

В первую половину дня давление на индекс оказали новости вокруг торговых отношений между США и Китаем. Китай объявил о планах введения пошлин на импорт американских товаров на $60 млрд в размере от 5% до 25%. Новость оказалась негативна в основном для Китая: его фондовый рынок потерял 1,7% капитализации, попутно уступив Японии статус второй крупнейшей экономики.

США понесли меньшие потери. Негативно на новость отреагировали сектора производителей сырья и индустриальных товаров, но активные покупки в сегменте потребительских товаров во главе с The Kraft Heinz Company (+7,2%) компенсировали негатив, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

К вечеру настроения в США были в основном позитивными: сводный индекс S&P рос на 0,2% к закрытию предыдущего торгового дня несмотря на неоднозначную статистику по рынку труда. С одной стороны, безработица снизилась до 3,9% с 4% месяцем ранее. Это совпало с ожиданиями рынка. С другой стороны, число рабочих мест выросло всего на 157 тыс. человек — это самый медленный прирост за последние три месяца.

В Европе тоже преобладал оптимизм. Сводный индекс Stoxx 600 рос на 0,5% несмотря на разочаровавшую инвесторов макроэкономическую статистику. Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны за июль составил 54,2 пункта (ожидалось 54,4 пункта). Розничные продажи в Еврозоне за июнь выросли на 1,2% год к году (ожидался рост на 1,4%).

Основное влияние на настроения инвесторов оказала не экономика, а корпоративные новости: акции Heineken выросли на 0,74% на сообщениях об альянсе с China Resources Beer Holdings. Бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 3,1% после объявления о намерении банка выплатить дивиденды.

Дополнительную поддержку российскому рынку акций оказал рост бумаг «М. Видео» почти на 5% и «Северстали» почти на 3%.

Вечером высока вероятность роста котировок фьючерса на индекс МосБиржи под влиянием оптимистичных настроений на иностранных площадках, полагает аналитик инвестиционной компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

На валютной секции Московской биржи рубль дорожал к доллару на 0,3%, до 64,4 руб., евро — на 0,1%, до 73,3 руб.

Появившиеся накануне сообщения о том, что американские сенаторы внесли законопроект о введении новых санкций в отношении России и российского госдолга, активизировали распродажи облигаций Минфина и усилили ожидания снижения курса рубля. 3 августа инвесторы продолжили распродавать облигации. В то же время, девальвационные ожидания снизились, в результате чего рубль укрепился, объяснил Нигматуллин.

В то же время аналитик заложил риск в обновленный прогноз «Открытие Брокера» по курсу доллара на конец года и повысил целевую цену пары доллар/евро с 57,7 руб. до 58,7 руб. По его мнению, даже если США не введут санкции в отношении российского госдолга, регулярное усиление геополитических рисков не позволит доллару своевременно вернуться к своим фундаментально обоснованным уровням.

Аналитик инвесткомпании «Финам» Сергей Дроздов тоже считает введение новых санкций маловероятным. Если же это произойдет, доллар на короткое время может подорожать до 67 руб.