Инвесторы устали ждать санкций и торгового соглашения. Акции выросли

Российские акции выросли благодаря позитивным корпоративным новостям. Дальнейшему росту мешала разнонаправленная динамика мировых индексов, отсутствие четких сведений о торговом соглашении между США и КНР, а также понижение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозов роста мировой экономики в 2019 и 2020 году до 3,3% и 3,4% соответственно.

«Давление на мировые рынки оказала информация о том, что после неудачного саммита между лидерами США и КНДР Северная Корея начала восстанавливать демонтированный ранее полигон для ядерных испытаний. Это стало ответом на угрозу новых санкций со стороны советника президента США Болтона», — отметил эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Это увеличило геополитические риски, добавив негатива к опасениям по поводу ослабления глобального экономического роста.

В итоге в среду, 6 марта, индекс Мосбиржи поднялся на 1,13%, до 2494 пунктов. Ростом закрылись акции X5, «Аэрофлота», «Полиметалла» и «Роснефти». Подешевели бумаги ПИК, ФСК ЕЭС, НЛМК и «Северстали».

Наибольший вклад в рост фондового индекса внесли бумаги «Норникеля» (+5%), которые установили новый исторический максимум. «Спрос на никель и палладий сохранится в ближайшем будущем, что позитивно отразится на динамике мирового лидера. В связи с дефицитом палладия «Норникель» планирует увеличить добычу на 5% в текущем году, что вероятно, позволит сохранить текущую дивидендную доходность — 10%», — рассказала аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Чистая прибыль Московской биржи (+1,32%) по МСФО в 2018 году снизилась на 2,6%, до ₽19,72 млрд. Комиссионные доходы выросли до рекордного уровня ₽23,6 млрд (+11,5%) благодаря росту объема комиссий на всех рынках. За 2018 год число брокерских счетов физических лиц выросло более чем на 800 тыс, превысив по итогам года 2,1 млн.

Торговая сеть «Магнит» (-1%) завершила программу обратного выкупа акций. С 5 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года 5,9 млн акций были выкуплены за ₽22,2 млрд.

«Инвесторы, похоже, устали от бесконечных санкционных ожиданий и переключились на отдельные корпоративные истории, которые сдвинули с места весь рынок. Но если обстановка на внешних рынках к утру четверга существенно изменится, сегодняшние покупатели могут зафиксировать прибыль», — рассказала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

В четверг, 7 марта, «Мосэнерго» представит финансовые результаты по МСФО за 2018 год. АЛРОСА опубликует данные по продажам за февраль.

Российская валюта подешевела к доллару к концу дня на 0,18%, до ₽65,9. К евро рубль снизился на 0,3%, до ₽74,6. Такому движению способствовала слабость нефтяного рынка, а также негативная тенденция большинства ключевых валют стран с развивающейся экономикой, усилившаяся вечером, объяснил Дмитрий Бабин.

Минэкономразвития России ухудшило среднегодовые прогнозы курса рубля к доллару США на ближайшие три года, сохранив оценки роста экономики, инвестиций и инфляции, сообщило агентство Reuters:

• прогноз среднегодового курса рубля в 2019 году был снижен с ₽63,9 до ₽66,4;
• ​прогноз курса в 2020 году снижен с ₽63,8 до ₽67,2 за $1;
• ​прогноз курса в 2021 году снижен с ₽64 до ₽67,8 за $1.

Причиной снижения прогноза по курсу рубля стала санкционная история, так как она не позволяет ожидать резкого укрепления валюты, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«В ближайшие два месяца продолжение движения рубля в диапазоне ₽65-66 к доллару возможно лишь при отсутствии активизации санкционного риска. В перспективе марта существует вероятность возвращения рубля в диапазон ₽66-68 под давлением геополитики», — предупредил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. До конца текущей недели курс останется в диапазоне ₽65,3-66,5, спрогнозировал эксперт.

Минфин разместил ОФЗ на ₽46,4 млрд:

• ОФЗ-26226 на ₽29 млрд при спросе ₽46,8 млрд со средневзвешенной доходностью 8,38%,
• ОФЗ-26225 на ₽17,4 млрд при спросе ₽23,5 млрд со средневзвешенной доходностью 8,57%.

«Министерство не смогло побить свой рекорд недельной давности в ₽57,6 млрд, однако сегодняшний результат занял почетное второе место по объемам с начала года. При сохраняющейся неопределенности на рынках из-за санкционных рисков Минфин выбрал не самую удачную комбинацию бумаг из-за длины выпусков — 7,5 и 15 лет. В результате основной спрос был сосредоточен в более коротком выпуске ОФЗ-26226, тогда как в длинном ОФЗ-26225 он был вдвое меньше», — отметил эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Нефть осталась стабильной, не отреагировав на опубликованные накануне пессимистичные для рынка данные API о запасах сырья в США. Сегодняшняя статистика Управления энергетической информации США (EIA) подтвердила информацию о росте товарных запасов.

Рост запасов оказался еще более существенным, чем ожидалось — с -8,65 млн баррелей до 7,07 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,2 млн баррелей. Рынок нефти эту статистику проигнорировал, и к концу торгов стоимость Brent на лондонской бирже ICE снизилась всего на 0,4%, до $65,6 за баррель.