Индексы ушли в минус. Страх перед рецессией увел акции вниз

Сильное снижение фьючерсов на все ведущие фондовые индексы США перед открытием торгов в Нью-Йорке указывает на то, что индексы откроют сессию в значительном минусе. Индекс Dow может упасть в первые минуты сессии почти на 200 пунктов.

Активность в производственном секторе американской экономики — результат торговой войны, которую США ведет с Китаем. На это указало падение индекса по новым экспортным заказам до 41% — также самой низкой отметки за последние десять лет. До самого низкого уровня с 2016 года опустился и показатель занятости, рассчитываемый ISM для промышленного сектора.

«Конца этому замедлению не видно, риск рецессии реальный», — подвел итог выходу отчета ISM главный экономист Deutsche Bank Торстен Слок.

Президент Дональд Трамп обвинил в слабости производства высокие процентные ставки и сильный доллар. В своем твиттере он написал, что Федеральная резервная система «позволила доллару стать сильным по отношению ко всем остальным валютам, что негативно сказалось на наших производителях. Слишком высокая ставка».

Менеджеры по закупкам говорят инвесторам фондового рынка, чтобы те выходили из акций, считает главный экономист MUFG Union Bank Крис Рупки. «Бегите. Спасайтесь. Уходите, пока можете. Перспектива мрачная и с каждым днем ухудшается», — призвал он инвесторов.

Все внимание инвесторов теперь приковано к тому, каким будет продолжение торгового диалога между США и Китаем. Делегация Китая во главе с вице-премьером КНР Лю Хэ прибудет в Вашингтон на будущей неделе. Любая новость о переговорах с той или иной стороны станет главным фактором, формирующим настроения участников торгов в ближайшие недели.

«Сейчас самым важным вопросом остается глобальная торговля, о чем свидетельствует сокращение новых экспортных заказов, начавшееся в июле 2019 года. Настроения относительно краткосрочного роста остаются осторожными», — отметил председатель ISM Тимоти Фиоре.

Инвесторы также будут с особым вниманием отслеживать показатели американской экономики. Первый же отчет о занятости усилил тревоги участников рынка.

Сегодня вышел отчет о занятости ADP и Moody 's Analytics. Частный сектор создал в сентябре больше рабочих мест, чем ожидалось. В то же время темпы замедлились на фоне растущих признаков того, что рынок труда становится все более жестким, говорится в отчете.

За истекший месяц компании наняли 135 тыс. работников. Это на 10 тыс. больше, чем прогнозировали аналитики, опрошенные Dow Jones. Однако в сентябре рабочих мест создано значительно меньше, чем в августе, когда экономика пополнилась 157 тыс. новых рабочих мест. Это вызывает тревогу у инвесторов.

Сентябрьский прирост стал самым медленным с июня и привел к тому, что среднемесячный показатель 2019 года снизился до 145 тыс., что является резким снижением по сравнению с 214 тыс. за аналогичный период прошлого года.

«Бизнес стал более осторожным при приеме на работу», — говорится в заявлении главного экономиста Moody 's Марка Занди. — Малый бизнес стал особенно нерешительным. Если бизнес будет отступать и дальше, безработица начнет расти».

Многие технологические и промышленные компании уже ощутили на себе страх инвесторов перед рецессией. Рынок закрылся во вторник значительными потерями, а в среду снижение котировок продолжилось.

Многие акции технологических и промышленных гигантов американской экономики просели перед началом торгов: Caterpillar потерял порядка 1%, Boeing — 1,2%, Union Pacific — порядка 1,4%, Apple — 0,8%, Microsoft — 0,6%.

Twitter и платформа управления панелью TweetDeck восстановили работу после глобального отключения в резервном режиме. Сбой в работе стал причиной снижения котировок Twitter перед началом торгов на 0,9%.

Johnson & Johnson уладила судебные процессы с двумя округами штата Огайо за $20,4 млн. Эта новость привела к росту котировок на 1%. Компании угрожает судебное разбирательство по обвинению в ответственности за опиатный кризис в США.

Издание The Wall Street Journal сообщило о том, что партнеры Facebook по запуску платежной сети Libra пересматривают свое участие в проекте. Эта новость стала причиной снижения акций социальной сети на 0,6% перед открытием торговой сессии.

Tesla планирует начать производство в Китае в этом месяце. К концу года компания намерена производить на новом заводе не менее 1 тыс. электрокаров Model 3 в неделю, сообщает CNBC со ссылкой на Reuters. Акции Tesla понизились перед началом торговой сессии в Нью-Йорке на 0,7%.

Акции Activision Blizzard упали перед началом торговой сессии в Нью-Йорке на 2,7% после того, как аналитики Bernstein понизили рейтинг компании с «рыночного» до «ниже рыночного».