Нефть, рубль, TCS Group: за какими котировками следить сегодня

Нефть. Цены на Brent завершили вторник ростом на 8,3%, до $37,22. Панические настроения утихли, участники рынка стараются оценить дальнейшие перспективы рынка. В 7:14 утра 11 марта нефть на ICE торговалась на уровне $38,5 за баррель.

На первом плане сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией. Ранее Россия отказалась увеличить объем сокращения добычи в рамках ОПЕК+, что привело к падению нефти в понедельник, 9 марта.

Саудовская Аравия после провальных переговоров ОПЕК+ по наращиванию добычи приняла решение увеличить добычу до 12,3 млн баррелей в сутки. Вчера Эр-Рияд подтвердил это намерение. Сейчас Саудовская Аравия производит 9,7 млрд баррелей.

«Конфронтация между Россией и Саудовской Аравией рискует перерасти в полномасштабную ценовую войну на рынке нефти, если страны не смогут прийти к компромиссу. Сейчас предсказать ход переговоров, наблюдая со стороны, не представляется возможным, поэтому волатильность на рынке может оставаться повышенной», — полагают в компании «БКС Брокер».

На этом фоне незамеченными прошли данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 6,4 млн баррелей (аналитики прогнозировали рост на 3,2 млн баррелей). Запасы бензина упали на 3,1 млн баррелей, что также превысило ожидания.

Индекс Мосбиржи снизился на 8,11% по итогам торгов во вторник, 10 марта. Индекс РТС потерял больше — 13,02%. С начала года оба показателя упали на 18% и 29% соответственно.

В аутсайдерах вновь оказались акции нефтедобывающего сектора. ЛУКОЙЛ упал на 18,7%, «Татнефть» — на 19,5%, «Роснефть — на 16,9%.

Привилегированным бумагам «Сургутнефтегаза» удалось вырасти на 11,4% благодаря накопленной долларовой «кубышке» на своих счетах. По мнению аналитика «Фридом Финанса» Валерия Емельянова, эта компания выглядит недооцененной.

Лучше других смотрелись защитные бумаги «Полюса» (+5,6%) и «Полиметалла» (+6,3%). А в лидерах оказались металлурги — «Северсталь» (+2,5%).

«Сильно обесценившийся в 2014–2015 годах рубль стимулировал спрос на акции металлургов, поскольку они основную долю дохода получают от экспортных продаж. Сейчас аналогичная ситуация. При этом стоит отметить, что у всех представителей отрасли значительно сократилась долговая нагрузка», — рассказал начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.

Если делать ставку на то, что последствия коронавируса не приведут к глобальной рецессии и мировая экономика начнет активно восстанавливаться во втором полугодии (с учетом более низких цен на нефть), то подешевевшие в последнее время металлурги смотрятся перспективно, полагает эксперт.

Пока российский рынок отыгрывал негативные новости, открывшись на день позже, чем западные рынки, американский рынок сумел отыграть часть падения предыдущих дней. Индекс широкого рынка S&P 500 во вторник закрылся в плюсе на 4,94%. Dow Jones прибавил 4,89%, а Nasdaq вырос на 4,95%.

Рубль. Банк России намерен стабилизировать курс российской валюты. Вчера стало известно, что регулятор на 30 дней приостановил покупки валюты на внутреннем рынке, которые ежедневно совершал в рамках бюджетного правила. По мнению Михаила Шульгина из «Открытие Брокер», это может нивелировать эффект падения нефтяных цен.

«Основной причиной обесценивания рубля является не коронавирус, а обвал цен на нефть. Банк России способен в кратчайшие сроки вернуть волатильность курса к нормальным значениям, но пока цены на нефть нащупывают дно, рубль будет оставаться под давлением. Тем не менее российская валюта выглядит привлекательной для покупок на текущих уровнях, исходя из среднесрочного горизонта», — считает Михаил Шульгин.

«Вряд ли регулятор и Минфин будут стремиться вернуть рубль в коридор ₽62–65 за доллар, но вот незначительная управляемая девальвация на фоне невысокой волатильности — это то, что сейчас действительно нужно и рынкам, и экспортерам, несущим потери от падения цен на нефть», — заметил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

По итогам вторника, 10 марта, курс доллара вырос на 2,83%, до ₽71,4.

Акции TCS Group. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 2019 год опубликует TCS Group Holding — головная компания Тинькофф Банка. В компании ожидают по итогам года достичь чистой прибыли более ₽35 млрд. В 2018 году чистая прибыль TCS Group по МСФО выросла на 43% — до ₽27,1 млрд.

По оценке Альфа-банка, прибыль за 2019 год вырастет на 29% по сравнению с 2018 годом. Это соответствует годовому прогнозу TCS Group.

Компания также проведет телефонную конференцию, на которой руководство должно представить прогнозы на текущий год.

«Мы не ждем подробных комментариев по поводу судебного спора Олега Тинькова с налоговыми властями США. Неопределенность, связанная с этим делом (которое на текущий момент не влияет напрямую на работу банка и группы), может оставаться фактором давления на бумаги. В то же время это может балансироваться достаточно сильными финансовыми показателями», — считают в «Уралсиб Кэпитал».

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»