«Ъ» узнал о планах Telegram привлечь $1 млрд через размещение облигаций

Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, намерена привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного числа инвесторов из России, Европы, Азии и стран Ближнего Востока, пишет «Коммерсантъ».

Российские инвесторы уже начали получать предложения, сообщили источники издания.

Финансирование необходимо компании для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей.

Минимальный чек для инвесторов составит $50 млн. По информации другого источника, он может быть снижен до $10 млн.

По данным «Ъ», в России потенциальные инвесторы получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые выступают в качестве финансовых агентов. Облигации Telegram будут выпущены на пять лет, ежегодный купон составит примерно 7–8% от суммы долга.

Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения, уточнили источники «Ъ».

Организатором размещения выступит сам Telegram, агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Граждане США не смогут инвестировать в проект. Telegram будет отбирать инвесторов самостоятельно.

13 января издание The Information сообщало, что Telegram планирует привлечь финансирование в виде долга с потенциальной конвертацией в акции при IPO. При этом конкретные параметры механизма привлечения инвестиций не раскрывались.

По данным Sensor Tower, в январе 2021 года Telegram стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Как заявлял основатель мессенджера Павел Дуров, его аудитория на тот момент превысила 500 млн пользователей. В декабре прошлого года он также сообщил, что в Telegram будут внедрены механизмы монетизации — в частности, через рекламную платформу для каналов.

Павел Дуров также подчеркивал, что не планирует продавать Telegram.

Изначально Telegram, запущенный в 2013 году, финансировался, по словам Дурова, на его собственные средства. В 2018 году компания впервые привлекла инвестиции — $1,7 млрд в рамках двух раундов на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). TON впоследствии пришлось закрыть из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).