СМИ сообщили предполагаемую дату выхода Fix Price на биржу
10 марта могут состоятся первые торги акциями сети магазинов Fix Price. Предварительная оценка компании варьируется от $7 млрд до $11,5 млрд
(Фото: djgis / Shutterstock)
Торги акциями ретейлера Fix Price могут стартовать на Лондонской бирже 10 марта, сообщает «Прайм» со ссылкой на осведомленные источники. Источник Forbes, знакомый с ходом подготовки к IPO, подтвердил эту информацию.
Вторичный листинг состоится в Москве, в феврале компания подала заявку на размещение глобальных депозитарных расписок. По данным собеседников «Прайма», сеть планирует собирать заявки инвесторов с 1 по 4 марта. Агентство Reuters указывало, что прайсинг, то есть определение диапазона цен, может завершиться до 6 марта.
15 февраля руководство сети Fix Price объявило о решении провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг в Москве. Один из организаторов IPO — «ВТБ Капитал» — оценил компанию в ₽752-854 млрд, сказали Reuters два источника на финансовом рынке. По данным агентства, продающие акционеры рассчитывали привлечь порядка $1 млрд.
Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
Руководство Fix Price с 2018 года собиралось привлечь дополнительный капитал с помощью выхода на биржу. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что компания может выставить на продажу до 25% акций. В начале 2020 года консалтинговая компания Deloitte включила Fix Price в число возможных новых эмитентов.
В 2020 году выручка компании увеличилась на 33%, до ₽190 млрд. Скорректированная EBITDA в 2020 году достигла ₽36,8 млрд, а чистая прибыль выросла на 33,4%, до ₽17,6 млрд.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Материалы к статье
Кямран Кичемайкин