Fix Price намерена привлечь на IPO до $1,7 млрд

Торговая сеть Fix Price выбрала диапазон стоимости ценных бумаг для готовящегося IPO. Он составил $8,75–9,75 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Соответствующая информация опубликована на сайте Лондонской биржи (LSE).

Компания предложит инвесторам 170 млн ГДР, что позволит привлечь в рамках IPO $1,5–1,7 млрд, говорится в сообщении.

Выбранная цена бумаг подразумевает рыночную капитализацию компании между $7,4 млрд и $8,3 млрд.

Компания 1 марта начинает сбор заявок на участие в листинге и рассчитывает завершить его 4 марта. На следующий день Fix Price планирует определить окончательную стоимость ГДР на IPO.

Параллельно с размещением в Лондоне Fix Price планирует листинг в Москве. Ожидается, что оба размещения пройдут 10 марта — эту информацию компания также подтвердила в сообщении на сайте LSE.

Организаторами размещения выступят банки BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Руководство Fix Price с 2018 года собиралось привлечь дополнительный капитал с помощью выхода на биржу. В том году «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что торговая сеть может выставить на продажу часть акций. В начале 2020 года консалтинговая компания Deloitte включила Fix Price в число возможных новых российских эмитентов.