Владелец «Додо Пицца» хочет провести IPO в 2024 году на $50–100 млн

Москва («Рейтер»). Компания Dodo Brands, которая развивает бренды «Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42», планирует провести IPO в начале 2024 года, рассчитывая привлечь $50–100 млн, сообщил основатель и контролирующий акционер Dodo Brands Федор Овчинников.

«Инвестируем полученные в ходе IPO средства в дальнейшее развитие бизнеса в России, Китае, Великобритании и других странах мира, в технологии, в команду — в построение инновационной открытой глобальной потребительской компании из России», — сообщил он, отметив, что компания планирует построить «большой глобальный бизнес».

В течение предстоящих трех лет Dodo Brands намерена развивать три бренда и достигнуть не менее $30 млн EBITDA в 2024 году, увеличить общую выручку сети более чем в два раза и преодолеть отметку ₽60 млрд в 2023 году.

В качестве промежуточного шага к IPO уже в следующем году Dodo Brands планирует провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже или привлечь инвестиции от финансового инвестора.

Овчинников является контролирующим акционером компании с экономической долей в 43% и голосующей долей примерно в 70%. Более 15% акций компании получили сотрудники в рамках опционной программы: акции или опционы есть у более чем 50 сотрудников Dodo Brands. Оставшаяся часть компании принадлежит частным инвесторам.

Главный актив компании, «Додо Пицца», является крупнейшей сетью пиццерий в России и Казахстане, а также самой быстрорастущей в мире, говорится в сообщении. В настоящий момент «Додо Пицца» насчитывает более 680 заведений в 14 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы.

В 2020 году выручка сети выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом, до ₽25,72 млрд.

(Анастасия Лырчикова, Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)