От SEMrush до EZGO: 3 успешных и 3 провальных IPO по версии Dealogic

Рынок IPO в 2021 году показал самый успешный квартал за последние 26 лет, сообщает Barron's со ссылкой на данные финансовой платформы Dealogic. За три месяца 2021 года было проведено 398 IPO на общую сумму $137,9 млрд. Из них с помощью компаний-пустышек SPAC прошло 298 слияний на сумму $95,3 млрд. Для сравнения, за тот же период 2020 года на биржу вышли всего 37 компаний, которые привлекли около $11,2 млрд.

Вместе с тем увеличилось количество провалов при первичном размещении акций — 71 неудачная сделка в США (43 из них прошли через слияние со SPAC) по сравнению с семью фиаско по итогам всего 2020 года.

• Oscar Health — страховая компания, поддержанная зятем экс-президента США Дональда Трампа Джошуа Кушнером, первый день торгов которой завершился падением акций на 11%.
• Следующим неудачным размещением стал дебют IT-стартапа с российскими корнями SEMrush Holdings. Сначала проекту пришлось сократить размер предлагаемых акций на 40%, а после и вовсе разместиться по нижнему диапазону. Но предпринятые меры не спасли SEMrush от провала на IPO. В первый же день акции компании рухнули на 20%.
• Еще одним крупным падением отметились бумаги компании, предоставляющей облачные вычисления, — Digital Ocean. Первый день торгов закончился 10%-ным снижением котировок.

• Страховая компания TRX Insurance Brokers, акции которой взлетели на 1150%. Биржа NASDAQ даже была вынуждена остановить торги из-за большой нестабильности в бумагах.
• Акции производителя электровелосипедов EZGO Technologies в первый день торгов подскочили на 353%.
• Замыкает список поставщик облачных услуг связи Cloopen Group Holding, чьи бумаги во время дебюта добавили к стоимости 200%.

Также издание отметило два самых крупных IPO квартала. Это «корейский Amazon» Coupang и сервис онлайн-знакомств, где первый шаг делает женщина, Bumble. В ходе размещения эти проекты привлекли $4,55 млрд и около $2,5 млрд соответственно.