Совкомбанку пришлось отложить IPO в связи с покупкой «Восточного»

Совкомбанк рассматривал возможность IPO в первом квартале 2021 года, однако присоединение банка «Восточный» и процесс его дальнейшей интеграции привели к тому, что размещение было отложено, сообщил в интервью РБК совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Окно для размещения было неплохое в первом квартале, и, если бы не подготовка к сделке, мы бы могли им воспользоваться, выйти на рынок. Но любая крупная сделка требует очень сложных предварительных раскрытий. В преддверии крупной сделки фактически невозможно выйти на IPO. Сразу после — тоже очень сложно, потому что зачастую инвестор хорошо видит какие-то риски, связанные с интеграцией», — сказал он.

До того момента, как банк интегрирует новый бизнес в свои процессы, говорить про IPO рано: «Не раньше следующего года, это точно». В то же время Хотимский отметил, что в этом нет острой необходимости, потому что среди акционеров нет тех, кому «нужно обязательно продать долю и получить деньги».

«У фондов, которые к нам вошли (японские, китайские, восточные фонды), горизонт для инвестиций еще остается. У физических лиц — акционеров тоже нет планов продавать основной бизнес. Сейчас банк достаточно зарабатывает, у нас нет необходимости для развития привлекать капитал с рынка. Плюс часто возникают какие-то сделки по слиянию-поглощению», — рассказал Хотимский. В частности, в 2018 году Совкомбанк объявил о слиянии с Росевробанком. Это поглощение также привело к пересмотру планов по IPO.

У Совкомбанка нет длительной истории на публичном рынке акций, говорит Хотимский. А многие фонды, по его мнению, опасаются инвестировать в компанию, которая находится в процессе слияния или поглощения.

О планах Совкомбанка провести IPO стало известно в 2013 году. Банк планировал разместить на рынке около 25% акций. Тогда ориентиром для размещения был 2015 год, однако из-за кризиса оно сначала было перенесено на 2016 год, а затем отложено. Совкомбанк также изучал возможность проведения IPO в апреле 2019 года и рассчитывал привлечь около $300 млн. По словам Хотимского, в качестве площадки для размещения в том числе рассматривалась Московская биржа. Однако IPO снова было отложено.

Хотимский отметил, что необходимо, чтобы совпало окно в приобретениях банка и окно, благоприятное для размещения на российском рынке. «С одной стороны, мы уже многих достали своими заявлениями, что рассматриваем IPO, с другой стороны, пока эти условия не возникли», — подчеркнул совладелец Совкомбанка. Но он абсолютно уверен, что в какой-то момент это произойдет.