Золотодобытчик Мордашовых объявил об IPO в Лондоне и на Мосбирже

Золотодобывающая компания Nordgold решила (pdf) подать заявку на размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Кроме этого, компания намерена провести вторичный листинг на Московской бирже — заявку на допуск бумаг к торгам Nordgold уже подала. Даты размещения в заявлении не указаны.

По итогам размещения free-float компании составит не менее 25%, сказано в сообщении Nordgold. Добытчик рассчитывает, что после листинга компания сможет попасть в индексы FTSE.

Организацией размещения займутся Bacchus Capital Advisers, Citigroup Global Markets, JPMorgan Securities, VTB Capital, BMO Capital Markets, Credit Suisse Securitiesм и другие финансовые организации.

Cын Мордашова лишится доли в Nordgold и TUI после отчисления из ВШЭ

Nordgold уже торговалась на Лондонской бирже — размещение прошло в 2012 году, — однако в 2017 году компания провела делистинг. Руководство эмитента посчитало, что рыночная капитализация компании не отражает ее справедливую стоимость (к моменту объявления о делистинге, в феврале 2017 года, капитализация Nordgold составляла $1,3 млрд).

После делистинга СМИ неоднократно писали о планах золотодобытчика вернуться на биржу. Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что компания намерена провести IPO с оценкой более $5 млрд.

В марте 2021 года Nordgold объявила о новой дивидендной политике. Компания сообщила о выплате акционерам минимум $400 млн по итогам года и намерении с 2022 года направлять на дивиденды 50% свободного денежного потока. Ниже этого уровня выплаты могут опуститься в случае, если мультипликатор долг/EBITDA превысит значение 1,5х.

Nordgold возвращается на биржу в условиях растущих цен на золото. В марте фьючерс на драгоценный металл опускался до отметок $1670 за унцию, однако с тех пор цены выросли до $1900.