Robinhood раскрыл миллиардные убытки и рост выручки перед IPO

Онлайн-брокер Robinhood подал публичную заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно документу, за первый квартал 2021 года выручка Robinhood выросла до $522 млн, на 309% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в первые три месяца этого года брокер понес убытки в размере $1,4 млрд.

В 2020 году чистая прибыль компании составила $7,45 млн, а выручка выросла на 245%, до $958,8 млн. В 2019 году брокер понес убытки на $106,6 млн, а выручка составляла $277,5 млн.

В документе говорится, что компания планирует разместить свои акции на бирже NASDAQ под тикером HOOD. Однако точный объем размещения и диапазон цен пока не известны. Среди организаторов размещения — Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Citigroup Global Markets.

Клиенты Robinhood могут покупать акции, биржевые фонды (ETF), опционы, а также криптовалюту. Robihhood подал конфиденциальную заявку на IPO в марте 2021 года. Bloomberg писал, что брокер хотел выйти на биржу в июне, но затем перенес выход на июль. Впоследствии агентство сообщило, что компания отложила листинг из-за разногласий с регулирующими органами по поводу проспекта к IPO. По данным источников Bloomberg, у SEC возникли вопросы по растущему криптовалютному бизнесу брокера. Один из собеседников отмечал, что листинг может состояться этим летом, но не исключено, что его перенесут на осень.

Robonhood планирует выделить 35% своих акций для IPO специально для частных инвесторов, писала The Wall Street Journal. Компания рассчитывает, что они будут покупать ее акции на платформе Robinhood Markets. По словам аналитиков, распределение среди розничных инвесторов онлайн-брокера намного выше, чем при обычном IPO.