Сеть клиник EMC оценили минимум в €1 млрд перед IPO

Сеть клиник «Европейский медицинский центр» (EMC), которая в июне объявила о планах проведения IPO, до конца этой недели планирует открыть книгу заявок на приобретение своих бумаг, сообщил Forbes со ссылкой на источники. По их словам, оценка бизнеса может составить от €1 млрд до €1,4 млрд.

Один из крупнейших частных медицинских операторов России планирует провести IPO на Московской бирже. EMC предложит инвесторам глобальные депозитарные расписки, одна расписка будет соответствовать одной акции. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets и JPMorgan.

Часть своих пакетов в рамках размещения продадут текущие акционеры компании: INS Holdings Limited Игоря Шилова, который владеет около 71,2% компании, и Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова, которому принадлежит 20,8% EMC. Продать бумаги также может Greenleas International Holdings Романа Абрамовича, которому принадлежит 6,9% в компании, а также некоторые другие текущие акционеры EMC. Сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO.

ЕМС станет второй публичной компанией в секторе медицинских услуг в России после сети клиник «Мать и дитя», депозитарные расписки которой торгуются на Московской бирже с ноября прошлого года.

Компания «Европейский медицинский центр» была основана в 1989 году, ее собственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 году он продал компанию аптечной сети «36,6», а та, в свою очередь, в 2008 году экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. Ожидается, что после IPO Шилов сохранит значительную долю в компании и, вероятно, останется контролирующим акционером медицинской сети.

EMC управляет сетью из девяти медицинских центров и трех гериатрических центров в Москве и Московской области. В компании работает более 750 врачей.

В 2020 году скорректированная выручка EMC, по данным компании, достигла €241 млн (₽19,9 млрд по среднему курсу ЦБ за 2020 год), а чистая прибыль — €80,6 млн (₽6,6 млрд). Дивидендная политика ЕМС предусматривает выплату акционерам до 100% чистой прибыли.