Сеть клиник EMC оценили в $1,1 млрд на IPO

Акционеры United Medical Group CY PLC, которая является владельцем сети частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC), привлекли в ходе листинга компании на Московской бирже около $500 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте сети.

Депозитарные расписки EMC размещены по цене $12,5 за штуку — по нижней границе определенного ранее ценового диапазона ($12,5–14). С учетом указанной цены предложения капитализация компании на дату начала торгов на Московской бирже составила приблизительно $1,125 млрд.

Условные торги расписками EMC на Московской бирже стартуют 15 июля, безусловные — 19 июля, под тикером GEMC.

Компания предложила к продаже 40 млн ценных бумаг. Бумаги для IPO предложили основной акционер Игорь Шилов (ему принадлежат 71,2% сети), Егор Кульков (20,8%), миллиардер Роман Абрамович (6,9%) и другие акционеры. Сама United Medical Group не продает акции и не получит привлеченные в рамках IPO средства.

Количество ГДР может максимально уменьшиться на 6 млн в связи с выкупом расписок в рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения. Если опцион на выкуп расписок не будет реализован, доля бумаг компании, находящихся в свободном обращении, составит 44%.

Компания ЕМС была основана в 1989 году. В состав EMC входят девять медицинских центров и три гериатрических центра в Москве и Московской области. В 2020 году в рейтинге крупнейших медицинских компаний российского Forbes EMC заняла второе место после «Медси» с выручкой ₽22,32 млрд и опередила сеть клиник «Мать и дитя».