Уоррен Баффет сократил долю в GM и продал акции биотехов

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла данные по сделкам за второй квартал 2021 года. Как и ожидалось, число продаж превысило число покупок в отчетном периоде. Наиболее крупным трейдом стало снижение доли в автопроизводителе General Motors.

Berkshire держала акции GM около девяти лет, а теперь сокращает позицию по этим бумагам третий квартал подряд. По данным сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов США, Баффет продал 7 млн акций, после чего доля GM в его портфеле сократилась с 1,42% до 1,21%. По итогам второго квартала акции концерна показали рост на 2,97%.

Также финансовый конгломерат принял решение сократить долю в биотехнологических компаниях, акции которых набирал в течение прошлого пандемийного года:

• AbbVie — продажа 2,3 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,79%;
• Bristol Myers — продажа 4,7 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,6%;
• Merck & Co — продажа 9,58 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,24%;
• Biogen — продажа всего пакета из 643 тыс. акций.

Одной из крупнейших покупок второго квартала стала сделка с акциями сети супермаркетов Kroger — Баффет купил 10,7 млн бумаг, при этом общая стоимость пакета составила $2,37 млрд, по состоянию на 31 марта она была равна $1,8 млрд. Число бумаг страхового брокера Aon в портфеле Berkshire выросло на 300 тыс. акций — они стоили $1,05 млрд по состоянию на 30 июня. Новой акцией в портфеле стала американская фармацевтическая компания Organon — 1,55 млн акций на $46,9 млн.

• U.S. Bancorp — доля в портфеле сократилась на 0,14%, до 128,8 млн акций, стоимость которых составила $7,3 млрд;
• Chevron — доля в портфеле сократилась на 0,09%, до 23,1 млн акций ($2,4 млрд);
• RH — доля в портфеле выросла на 0,03%, до 1,8 млн акций ($1,2 млрд);
• Marsh & McLennan Companies — доля в портфеле сократилась на 0,04%, до 4,2 млн акций ($590 млн);
• Axalta Coating Systems — полностью продан пакет из 13,9 млн акций.

Как и предполагало издание Barron's, Баффет больше продал, чем купил по итогам второго квартала — чистые продажи холдинга составили $1 млрд. «Я делаю вывод, что Баффет и его помощники не могут найти публичные компании с привлекательными показателями», — сказал Barron’s Джим Шанахан, аналитик Edward Jones.

Крупнейшие позиции холдинга в таких бумагах, как Apple или Bank of America, остались неизменными — 41,45% и 14,21% портфеля соответственно. Зато компания считает интересными собственные акции и продолжает выкупать их с рынка: объем бай-бэка составил $6 млрд во втором квартале, а денежная подушка — $144,1 млрд на 30 июня.