Инвестиции
Отключить рекламу
Темная тема
РБК Comfort
Рубрики
Другие проекты

Последние новости

Цена нефти Brent впервые с конца августа превысила $78 за баррель
·
Новости
«Безмолвный убийца». Как экономический кризис тихо накрывает Таиланд
Pro
«Безмолвный убийца». Как экономический кризис тихо накрывает Таиланд
CNY 13,48
+0,67%
04 окт. 2024 г.
04 окт. 2024 г.
04 окт. 2024 г.
·
Новости
0

Группа ПИК собралась привлечь $500 млн через SPO

Книга заявок будет открыта до 30 сентября. Компания планирует разместить 27 млн акций, или 4,1% от акционерного капитала
Группа ПИК собралась привлечь $500 млн через SPO
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Крупнейший российский девелопер ПИК готовится провести публичную продажу акций (SPO). В среду, 29 сентября, компания начала формировать книгу заявок от потенциальных инвесторов. Предполагается, что прием заявок завершится 30 сентября 2021 года, говорится в сообщении компании.

Девелопер планирует продать около 27 млн обыкновенных акций, или примерно 4,1% акционерного капитала. Окончательное количество продаваемых акций и цена размещения будут определены и объявлены в кратчайшие сроки после закрытия книги заявок.

Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций, из которых 59,33% принадлежат гендиректору ПИК Сергею Гордееву, 23,05% — ВТБ, 17,62% находятся в свободном обращении.

ПИК СЗ
PIKK
ПИК СЗ
Текущая цена
1 407,00
Прогноз
1 700,00
( +20,824%)
Дата прогноза
Исполнится
Надежность прогноза
ВТБ Капитал

В ПИК ожидают, что выручка от дополнительного размещения акций составит около $500 млн. Эти деньги компания планирует использовать «для общих корпоративных целей Группы, включая погашение долга и расширение бизнеса». Как сообщал на этой неделе источник «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий.

Кроме того, до ₽11,6 млрд девелопер направит на выкуп «некоторых или всех форвардных ГДР у ВТБ». Количество покупаемых форвардных расписок и сумма погашения также будут известны позднее. Координировать размещение станут «ВТБ Капитал», JPMorgan, Morgan Stanley и SberCIB. Эти банки, а также Альфа-банк, Атон, Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк, выступят в роли букраннеров.

Предполагается, что акции будут размещены на Мосбирже. В последний раз группа ПИК проводила SPO в 2013 году. Тогда девелопер разместил 167 млн акций, в результате чего привлек ₽10,45 млрд.

Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году, разместив 15,6% акционерного капитала. Одновременно акции ПИК начали торговаться на Московской бирже. Однако в 2017-м девелопер принял решение провести делистинг с лондонской площадки.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Поделиться

Материалы к статье

Валентина Гаврикова
Валентина Гаврикова
ВТБ Мои Инвестиции
Инвестируйте с надёжным брокером ВТБ и приложением ВТБ Мои Инвестиции
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Виджеты

Вы недавно смотрели

Котировки

IMOEX
11:08
2 812,41
1,08%